10月28日讯

申达股份（600626）10月28日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以不低于12.79元/股的价格非公开发行不超过9763万股，募集资金总额不超过12.49亿元。公司股票将于2015年10月29日复牌。

据预案，发行对象包括控股股东申达集团在内的不超过10名（含10名）特定投资者，其中，申达集团认购股票数量为本次发行股票总量的31.07%。募集资金扣除发行相关费用后将用于碳纤维及其预浸料生产项目（5.4亿元）；汽车装饰件业务，分为三个具体项目，包括：沈阳生产基地二期项目、三期项目和宁波生产基地项目，募投金额分别为5270万元、7510万元和4520万元；以及增资CR公司并由CR公司收购PFI公司100%股权项目（2.26亿元）和收购NYX公司35%股权项目（3.1亿元）。

加码主业

申达股份的业务领域主要包括外贸进出口业务、产业用纺织品，其中外贸进出口业务主要是服装和纺织品的出口，产业用纺织品主要是以汽车内饰相关的纺织品、纺织新材料（柔性复合材料、土工材料、过滤材料），并积极向碳纤维复合材料等领域拓展。2014年纺织品进出口业务销售收入为50.68亿元，占公司营业收入的比例为72.40%，为公司的核心业务之一。

而汽车内饰业务也是申达股份重点发展的业务之一，2012­2014年该业务板块分别实现销售收入7.89亿元、9.33亿元、11.55亿元，产品主要包括汽车坯毯、成型毯、顶棚面料、座椅面料、安全带等。依托近几年我国汽车消费的强劲增长，申达股份目前已在上海、江苏、浙江、北京、辽宁、湖北、安徽、山东等地设有汽车内饰配套生产基地。

按照募投计划，申达股份将向纺织新材料领域延伸，新建碳纤维及其预浸料生产基地建成后，将形成年产2000吨碳纤维及其预浸料的产能。而沈阳和宁波两地的汽车装饰件业务将集中生产汽车地毯，分别满足满足华晨宝马和上海大众的订单需求，扩大配套中高端轿车市场。

主业出海

申达股份此次非公开发行的一大看点即收购两海外公司。

具体来看，申达股份全资子公司申达进出口拟使用募集资金2.26亿元，通过在美国全资设立的平台公司SSIE公司，对申达进出口的美国参股公司CR公司进行增资。增资完成后，由CR公司以约3555.5万美元的价格，收购美国Anderson公司持有的PFI公司100%的股东权益。

申达进出口原持有CR公司25%股权，增资完成后，申达进出口通过直接和间接持有CR公司81.43%的股权，成为其控股股东。该公司成立于2013年，主要经营业务为酒店用纺织品，主要市场区域为美国。

此外，申达股份还拟将本次募集资金中的3.1亿元用于增资全资子公司申达投资，并通过申达投资的境外投资平台SAI公司收购NYX公司35%的股权，预估值为4865.61万美元。

申达股份此次对PFI公司和NYX公司的收购都将推动公司主业从中国市场向北美市场拓展，将来可能进一步向欧洲市场拓展。