10月28日讯

申达股份拟募资12亿海外并购 控股股东认购三成

申达股份（600626）10月28日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以不低于12.79元/股的价格非公开发行不超过9763万股，募集资金总额不超过12.49亿元。公司股票将于2015年10月29日复牌。

据预案，发行对象包括控股股东申达集团在内的不超过10名（含10名）特定投资者，其中，申达集团认购股票数量为本次发行股票总量的31.07%。募集资金扣除发行相关费用后将用于碳纤维及其预浸料生产项目（5.4亿元）；汽车装饰件业务，分为三个具体项目，包括：沈阳生产基地二期项目、三期项目和宁波生产基地项目，募投金额分别为5270万元、7510万元和4520万元；以及增资CR公司并由CR公司收购PFI公司100%股权项目（2.26亿元）和收购NYX公司35%股权项目（3.1亿元）。

加码主业

申达股份的业务领域主要包括外贸进出口业务、产业用纺织品，其中外贸进出口业务主要是服装和纺织品的出口，产业用纺织品主要是以汽车内饰相关的纺织品、纺织新材料（柔性复合材料、土工材料、过滤材料），并积极向碳纤维复合材料等领域拓展。2014年纺织品进出口业务销售收入为50.68亿元，占公司营业收入的比例为72.40%，为公司的核心业务之一。

而汽车内饰业务也是申达股份重点发展的业务之一，2012­2014年该业务板块分别实现销售收入7.89亿元、9.33亿元、11.55亿元，产品主要包括汽车坯毯、成型毯、顶棚面料、座椅面料、安全带等。依托近几年我国汽车消费的强劲增长，申达股份目前已在上海、江苏、浙江、北京、辽宁、湖北、安徽、山东等地设有汽车内饰配套生产基地。

按照募投计划，申达股份将向纺织新材料领域延伸，新建碳纤维及其预浸料生产基地建成后，将形成年产2000吨碳纤维及其预浸料的产能。而沈阳和宁波两地的汽车装饰件业务将集中生产汽车地毯，分别满足满足华晨宝马和上海大众的订单需求，扩大配套中高端轿车市场。

主业出海

申达股份此次非公开发行的一大看点即收购两海外公司。

具体来看，申达股份全资子公司申达进出口拟使用募集资金2.26亿元，通过在美国全资设立的平台公司SSIE公司，对申达进出口的美国参股公司CR公司进行增资。增资完成后，由CR公司以约3555.5万美元的价格，收购美国Anderson公司持有的PFI公司100%的股东权益。

申达进出口原持有CR公司25%股权，增资完成后，申达进出口通过直接和间接持有CR公司81.43%的股权，成为其控股股东。该公司成立于2013年，主要经营业务为酒店用纺织品，主要市场区域为美国。

此外，申达股份还拟将本次募集资金中的3.1亿元用于增资全资子公司申达投资，并通过申达投资的境外投资平台SAI公司收购NYX公司35%的股权，预估值为4865.61万美元。

申达股份此次对PFI公司和NYX公司的收购都将推动公司主业从中国市场向北美市场拓展，将来可能进一步向欧洲市场拓展。

智慧能源发行股份购买资产过会 明起复牌

智慧能源（600869）10月28日晚间发布公告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获证监会有条件通过。根据相关规定，公司股票自 2015 年 10 月 29 日开市起复牌。