11月02日讯

豫能控股（001896）11月2日晚间发布重组预案，公司拟以11.65元/股的价格，非公开发行约2.15亿股，并支付现金约25亿元；合计作价约50亿元购买控股股东投资集团持有的鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50%股权和华能沁北35%股权。同时，公司拟非公开发行募集配套资金不超过25亿元用于支付现金对价。公司股票继续停牌。

鹤壁同力注册资本10.58亿元，经营范围为电力生产、节能项目开发、粉煤灰综合利用、物资销售、设备租赁。其位于豫北电网，满足当地用电需求并支撑豫北电网安全稳定运行；2013年，鹤壁同力取得鹤壁市老城区热电联产机组资格，原有发电机组经改造工作后新增供热业务。今年前9月，鹤壁同力实现营业收入6.10亿元，净利润1.44亿元。

鹤壁丰鹤注册资本7.6亿元，主要进行2×600MW发电项目工程的建设生产经营，以及节能项目开发，粉碳灰、石膏及蒸汽的销售与综合利用，房屋、机械设备租赁，物资销售等业务。鹤壁丰鹤火电项目采用的2*600MW国产超临界燃煤发电机组，技术先进且效率较高。鹤壁丰鹤电厂位于河南省豫北地区，紧邻华北和华中电网，对电力输送有重要支撑作用，同时，当地煤炭、水利资源丰富、交通运输便利，鹤壁丰鹤具有较强的成本优势。鹤壁丰鹤1-9月实现营业收入12.15亿元，净利润2.92亿元。

华能沁北注册资本15.4亿元，主营火力发电业务，已取得《电力业务许可证》，目前拥有4台60万千瓦火力发电机组及2台100万千瓦火力发电机组。1-9月营业收入45.11亿元，净利润11.52亿元。

豫能控股表示，此次交易完成后，鹤壁同力、鹤壁丰鹤成为公司控股子公司，华能沁北成为公司参股子公司，届时公司已投产控制装机容量将增至610万千瓦，已投产权益装机容量将增至667.37万千瓦，公司装机规模将进一步扩大，公司在河南电力市场的市场占有率显著提高，公司主营业务规模进一步扩大，核心竞争力将进一步提高。

并且，公司资产规模将大幅增加；考虑到各标的企业良好的盈利能力，本次交易完成后公司合并报表的营业收入、净利润都将明显提高，从而提高上市公司业绩水平，增强公司竞争实力。