山水文化11月2日晚发布定增预案，公司拟以9.78元/股向新鸿鹄科技非公开发行不超过4907.98万股，募集资金总额不超过4.8亿元，拟用于天龙大厦改造项目及偿还公司债务。此次发行后，新鸿鹄科技将持有公司19.51%股份，成为公司的控股股东，其控股股东自然人邓俊杰将成为公司的实际控制人。

　　同时，经公司董事会审议通过，新鸿鹄科技拟向公司提供不少于2亿元无息借款，用于公司现金收购上海逸趣网络科技有限公司(以下简称“逸趣科技”)100%股权。

　　新鸿鹄科技成立于2014年8月，经营范围为计算机软硬件的技术开发及销售，电子产品、通讯产品的技术开发及销售，国内贸易。截至目前，新鸿鹄科技尚未实际开展经营业务。根据方案，新鸿鹄科技此次拟以现金方式认购公司非公开发行股票，且承诺锁定期为36个月。

　　募投项目方面，公司拟投资2.3亿元用于天龙大厦整体改造项目，2.5亿元拟用于偿还公司债务。据介绍，公司目前处于业务转型期，主要业务收入为天龙大厦的租赁收入，整体改造后可提升商厦的服务和应用能力，增加租赁收入。据公司测算，装修改造完成后，预计大厦在预测运营期间(按照土地证剩余年限16年测算)将较改造前累计新增净利润46033.12万元。

　　山水文化同时称，公司拟通过收购逸趣科技进入游戏研发与运营领域，拓展新的利润增长点，实现业务转型。在完成上述非公开发行后，新鸿鹄科技将成为公司第一大股东与控股股东，新鸿鹄科技承诺会全力支持上市公司的发展，在上市公司完成收购逸趣科技后的三个会计年度内，如果逸趣科技在任意会计年度无法实现当年的承诺利润，上市公司通过内部决策程序后可以原收购价将其转售给新鸿鹄科技。（戴小河）

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