11月03日讯

香江控股（600162）11月3日晚间发布重组预案，公司拟以6.06元/股非公开发行约2.74亿股，并支付现金不超过7亿元，合计作价23.6亿元收购控股股东南方香江等持有的与家居商贸业务相关的物业资产，包括沈阳好天地100%股权、深圳家福特100%股权以及长春物业、郑州物业、广州物业资产。

购买资产预估作价为23.6亿元，其中现金支付金额不超过7亿元，剩余部分以发行股份形式支付。本次发行股份购买资产的定价为6.06元/股。根据本次交易预估值扣减现金支付对价上限7亿元后的估值测算，本次向交易对方发行的股票数量预计为2.74亿股。

本次重组方案具体包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。香江控股拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行价格为不低于6.06元/股，发行股份数预计不超过3.89亿股，拟募集配套资金总额预计不超过23.6亿元。募集配套资金将用于本次重组现金对价的支付；剩余资金用于香江控股长沙高岭商贸城和广州南沙自贸区香江国际金融中心建设项目，提高家居商贸业务整合的绩效。

方案显示，经预估，截至评估基准日，标的资产账面值合计6.01亿元，预估值合计23.60亿元，预估增值合计17.58亿元，预估增值率为292.50%；预估值增值主要为投资性房地产评估增值，其主要原因为被评估单位房地产取得时间较早，取得成本较低。

此前，香江控股已收购香江商业100%股权和深圳大本营100%股权。至此，香江控股拥有从商业地产及住宅地产开发及商铺招商、家居等商贸流通的较为完整的产业链。本次重组是进一步深化上市公司业务转型的需要。

香江控股表示，公司拟通过此次重组整合家居商贸业务上游经营资产，旨在解决公司家居商贸业务目前与关联方之间的关联交易，增强公司实力和偿债能力，增强公司招商业务的抗风险能力，最终加快上市公司向商贸物流地产业务顺利转型，是进一步深化上市公司业务转型的需要。交易完成后，公司自有物业的建筑面积将新增约25.62万平方米，提高了公司招商业务的竞争实力。