11月11日讯

华联矿业（600882）11月11日晚间披露重大资产重组预案，公司拟8.79 元/股价格向实控人柴琇、广泽乳业投资广泽乳业投资发行股份购买其持有的广泽乳业合计100%的股权，拟向吉乳集团发行股份购买其持有的吉林乳品 100%的股权，两家标的公司交易对价合计8.06亿元。另外，公司拟向柴琇、内蒙蒙牛非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元。

交易完成后，广泽乳业、吉林乳品将成为上市公司的全资子公司，柴琇、吉乳集团、广泽乳业投资、内蒙蒙牛将成为上市公司的直接股东。公司股票将于 11 月 12 日起继续停牌。

按照交易方案，广泽乳业 100%股权预估值 5.5亿元，增值率570.44%，加上预估基准日后柴琇对广泽乳业增资的金额2亿元，共计7.5亿元；吉林乳品 100%股权预估值 5417.88 万元，增值率8.03%，两家公司100%股权交易价格合计8.06亿元，公司拟不低于8.79 元/股价格发行 9174万股募资。

另外，公司拟10.24 元/股价格锁价发行7812万股，募集配套资金总额不超过8亿元，募集资金将主要用于广泽乳业和吉林乳品的主营业务发展，投资建设广泽乳业乳品加工中心改扩建项目（1.92亿元）、吉林乳品奶酪加工建设项目（6.08亿元）等 2 个募投项目。

公司表示，本次交易前，上市公司的主营业务为铁矿石开采、铁精粉生产及销售业务，主要产品为铁精粉。本次交易完成后，广泽乳业、吉林乳品将成为上市公司的全资子公司。通过本次交易，上市公司将在保留原有业务的基础上，增加乳制品生产及销售业务，主要产品将增加液体乳和含乳饮料等乳制品。本次交易完成后上市公司的主营业务将增加乳制品生产及销售业务。