11月12日讯

华联矿业8亿元跨界并购乳业公司

华联矿业11日晚间公布重组预案，公司拟以8.79元/股的价格非公开发行9173.9万股，募资8.06亿元收购广泽乳业100%股权和吉林乳品100%股权；同时拟以10.24元/股非公开发行募集配套资金不超过8亿元主要用于标的资产主营业务发展，其中公司实际控制人柴琇拟认购7亿元，内蒙蒙牛拟认购1亿元；发行完成后，崔民东、柴琇夫妇合计持股比例将增至40.78%。公司股票将继续停牌。

方案显示，广泽乳业为吉林省规模最大的乳制品生产企业，生产销售的产品主要有巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调味乳和含乳饮料等乳制品，主要销售区域以吉林省为主，并辐射黑龙江和辽宁两省；其2013年度、2014年度、2015年1至9月营业收入分别为3.26亿元、4.23亿元、3.63亿元，净利润分别为-1938.45万元、2094.60万元、1745.51万元。此外，吉林乳品主营业务为乳制品生产及销售；自注册成立至今，尚未开展实质经营活动。

根据方案，内蒙蒙牛拟参与公司此次募集配套资金，拟认购数量为976.56万股，占发行后公司总股本的1.72%，其实际控制人为中国蒙牛乳业有限公司。公告显示，华联矿业董事孙伊萍为内蒙蒙牛董事、总裁，故内蒙蒙牛与公司存在关联关系。

华联矿业原有主业为铁矿石生产，但受行业影响近两年国内外铁精粉市场价格持续降低，故公司盈利水平受到影响。在完成对乳业公司的并购后，公司将在保留原有业务的基础上，增加乳制品生产及销售业务，有利于降低公司经营风险，改善公司的资产质量。同时广泽乳业、吉林乳品将成为公司的全资子公司，可以在充分结合自身发展阶段和良好行业发展机遇的情况下，有效使用募集配套资金投资建设乳制品加工项目，进一步提升市场竞争力。