11月16日讯

永利带业（300230）11月16日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟向控股股东史佩浩在内的不超过五名特定对象非公开发行股票1.2亿股，募集资金总额不超过14.5亿元，用于收购炜丰国际 100%股权及补充上市公司流动资金。公司股票将于 2015 年 11 月 17 日起复牌。

值得注意的是，永利带业因筹划重大资产重组事项于今年8 月 27 日开市起停牌，收购一家 BVI 公司的 100%股权，该 BVI 公司控制了多家子公司，主要从事精密模塑相关业务。今年11月中旬，永利带业宣布将将原方案改为非公开发行股票，拟用现金方式收购该 BVI 公司 100%股权，并募资补充公司流动资金。

如此，永利带业停牌时间已超两个月。根据证监会关于非公开发行最新的窗口指导意见，长期停牌的（超过20个交易日）的，要求复牌后交易至少20个交易日后，再确定非公开基准日和底价；鼓励以发行期首日为定价基准日。而永利带业此次非公开发行的定价基准日正是非公开股票发行期首日。根据新规，这类交易如审核无重大问题，可直接上初审会。

就永利带业此次非公开发行股票方案来看，公司控股股东史佩浩承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的价格进行认购，认购金额不超过 2亿元。募资净额中，12.5亿元将用于收购炜丰国际 100%股权，剩余部分用于补充公司流动资金。

据了解，炜丰国际成立于2004 年 2 月，专注于向电子行业、玩具行业、电信行业、计算机行业等高端客户提供涉及消费类电子产品、精密玩具、电信及计算机组件、办公自动化产品等领域的塑料零部件。目前主要产品包括精密塑料玩具、调制解调器外壳、数字视频变换盒外壳、打印机外部组件、医疗器具配件、汽车产品组件等。目前，炜丰国际生产基地覆盖珠三角、长三角及东南亚地区，包括深圳、东莞、昆山、泰国曼谷。

财务数据显示，炜丰国际2012年-2014年归属于母公司所有者的净利润分别为7550.86万元、8542.2万元、11672.84万元；2015 年 1-7 月，该公司实现归属于母公司所有者的净利润6271.9万元。

据悉，收购炜丰国际股权项目不需要建设期，且炜丰科技承诺炜丰国际 2015年度至 2018 年年度扣除非经常损益后的净利润分别为港币 13434.3万元、16121.1万元、17708.8万元、19540.8万元。

公司表示，此次对跨国企业炜丰国际的收购，将进一步提高公司的模塑产品的加工精度和产能；同时将公司的生产基地布局扩展至珠三角和东南亚地区，由此此前收购的英东模塑可进一步将服务半径扩展至华南地区乃至东南亚地区的整车企业或家电企业。