11月19日讯

双星新材（002585）11月19日晚间推出非公开发行股票预案，同时公开发行公司债券不超过人民币15亿元（含）。

根据非公开发行股票预案，公司拟向包括公司董事吴迪在内的不超过10名（含）特定投资者非公开发行股票不超过1.8亿股，募集资金总额预计不超过20亿元。扣除发行费用后，公司拟使用募集资金建设年产二亿平米光学膜项目，该项目总投资额为38亿元，不足部分由公司自筹资金解决。

光学基膜主要以聚酯切片为主要原材料，因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。光学基膜的主要应用领域为液晶显示器用的背光模组；电视机、手机、平板电脑、电子书终端等用的显示触摸屏；立体显示用的3D膜；机场、高铁、道路等用的反光膜；LED节能灯用的匀光膜件等，市场需求巨大，应用范围很广。

年产二亿平米光学膜项目总建设期为36个月，完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，增强竞争能力。项目财务内部收益率21.56%，投资回收期5.91年。

发行对象之一的吴迪为公司董事，是公司实际控制人吴培服之子，与公司具有关联关系。目前，公司控股股东吴培服合计可控制公司股份46.25%。 按定增上限测算，发行完成后吴培服直接和间接控制的股份比例将为 36.98%，由于其他单一股东持股比例均较低，吴培服仍为公司控股股东。因此，此次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

双星新材同时公告，为进一步拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，公司拟公开发行公司债券不超过15亿元（含），期限不超过5年（含）。