11月19日讯

联美控股（600167）11月19日晚间发布重组预案，公司拟以15.80元/股非公开发行2.98亿股，合计作价47.05亿元收购控股股东联美集团及关联方联众新能源持有的沈阳新北100%股权（22.63亿元）和国惠新能源100%股权（24.42亿元）；同时拟以不低于19.03元/股非公开发行募集配套资金不超过44.9亿元。交易完成后，联众新能源将成为公司控股股东，其与联美集团预计合计持股比例为53.29%，此次交易构成借壳上市。同时公司股票将继续停牌。

方案显示，沈阳新北是一家以供热为主的环保型热电联产企业，其供总计具有17.52万蒸吨/年蒸汽供应能力、2.4亿度/年发电能力、960万平米年供热能力。国惠新能源及其子公司沈水湾从事通过热动式污水源热泵对废热资源进行回收利用的集中供热等节能环保供热。

公司表示，由于标的资产主营业务与公司相似，重组将联众新能源、联美集团旗下拥有的供热业务相关的核心经营性资产整合注入公司，可扩大上市公司规模，增强供热主业，发挥协同效应，实现公司相关业务的协调发展，并能够有效避免与控股股东旗下类似业务潜在的同业竞争。同时交易后，公司的业务构成进一步丰富，增加了生物质热电联产、污水源热泵供热等节能环保驱动因素，节能板块规模及项目积累也得以进一步提升。