11月19日讯

众和股份（002070）11月19日晚间推出发行股份购买资产并募集配套资金预案，公司股票继续停牌。

根据方案，公司拟向雅化集团等发行股份购买四川国理 100%股权、四川华闽 100%股权及四川兴晟 100%股权。同时，公司拟向不超过 10 名投资者发行股份募集配套资金不超过 9亿元，用于偿还拟购买交易标的债务及上市公司借款、支付本次交易的相关费用等。

雅化集团拥有四川国理 37.25%股权和四川兴晟 100%股权，这部分股权作价3.82亿元；四川国理剩余62.75%股权作价5.05亿元；四川华闽 100%股权作价1.2亿元。上述三家公司100%股权合计作价10.07亿元。

发行股份购买资产的发行定价为11.53 元/股，募集配套资金的发行底价为11.53 元/股。按此测算，此次非公开发行股票的数量合计不超过1.65亿股。

在锂相关产品需求快速增长的背景下，锂矿资源的紧缺性将日益呈现，掌握上游资源的企业将对行业发展产生较大的影响。众和股份表示，通过此次交易，公司控制的锂矿资源量将大幅增加，行业影响力和核心竞争力将得到较大的提升。同时，公司拟收购的矿权与公司现有锂辉石矿同处一个区域，通过此次交易，将有助于阿坝州打造成“中国锂谷”的远景规划。