11月23日讯

商业城（600306）11月23日晚间发布重组预案，公司拟以13.28元/股向易乘投资非公开发行11295.18万股，作价15亿元收购其持有的宜租车联网100%股权；并拟以13.28元/股向张振新等6名特定对象非公开发行10542.17万股，募集配套资金不超过14亿元，拟用于拓展互联网专车平台业务的新车购置、车联网信息系统平台建设和补充上市公司流动资金。因上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

方案显示，宜租车联网是一家以汽车租赁业务为基础的，覆盖从车辆采购到车辆处置的全生命周期闭环式服务的车联网企业。该公司致力于成为一个依托车联网来为客户提供管理出行综合解决方案的O2O服务平台，现有自营车辆2192台，拥有专业的司机行为分析和先进的车队实时定位、监控、调度管理等技术系统，业务范围覆盖全国27个城市。公司主要为企事业单位，包括互联网专车平台，提供车联网平台管理及技术研发，车辆租赁，加盟商服务，司机招聘、管理、培训和二手车评估鉴定等服务。

截至2015年9月30日，宜租车联网资产总额为10.06亿元，所有者权益为3.42亿元；其2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入1.07亿元、1.30亿元，净利润分别为-2846.38万元和1149.07万元。经初步估算，宜租车联网100%股权预估值约为15亿元，增值率约338.37%。

值得注意的是，在足额募集配套资金的情况下，上述交易完成后，公司控股股东变更为易乘投资，其持股比例约为28.49%；易乘投资的控股股东张振新及其一致行动人张利群合计持股占完成发行后公司总股本的42.74%，公司实际控制人变更为张振新。公司原实际控制人黄茂如通过中兆投资对公司的持股比例将由24.22%降至10.88%。

公司表示，此次交易完成后，公司将可通过围绕车辆运营服务、信息管理服务等在新的消费发展趋势下进行业务开展，进而从商业模式上由传统商业服务转型至新兴商业服务。同时，标的公司以租车业务为基础切入点，通过互联网技术及大数据功能满足消费者日益增长的需求，实现智能车联网的运营模式，将增强公司可持续增长的盈利能力。