11月23日讯

停牌逾4月的龙力生物(002604)11月23日晚间发布重组预案。公司拟分别作价5.8亿元和4.35亿元，购买快云科技100%股权和兆荣联合100%股权。同时拟向实际控制人程少博在内的不超过10名特定投资者募集配套资金不超过5.095亿元。公司股票自11月24日起继续停牌。

方案显示，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买黄小榕、杨锋合计持有的快云科技100%股权， 购买张冬、盛勇合计持有的兆荣联合100%股权。此次发行股份及支付现金购买资产发行价格为11.79元/股，募集配套资金发行价格为不低于14.68元/股。

截至2015年8月31日，快云科技未经审计股东权益合计为2110.07万元，而预评估基准日快云科技股东全部权益预评估价值为58728.74万元，较未经审计账面净资产增值56618.67万元，增值率为达2683.26%。兆荣联合股东全部权益预评估价值为44128.48万元，比未经审计账面净资产增值41148.47万元，增值率为1380.82%。

快云科技主营业务为精准投放数字营销以及移动APP推广营销，属于数字营销的细分领域。兆荣联合主营业务为以移动运营商为核心渠道的数字内容发行，属于数字内容发行细分领域。交易对方承诺快云科技2015至2017年度经审计扣非后净利润不低于4000万元、5200万元以及6760万元；承诺兆荣联合2015至2017年度经审计扣非后净利润不低于3000万元、3900万元以及4680万元。

龙力生物称，此次交易完成后，快云科技、兆荣联合将成为公司全资子公司，纳入合并报表范围，公司将借此进入数字营销、数字内容发行行业，同时获得互联网人才与渠道资源，引入互联网基因，获得未来信息中国时代不可或缺的互联网能力，为大健康事业的发展增添互联网引擎。本次交易有利于公司培育新的利润增长点，提升股东回报，并通过“大健康+互联网”双主业协同发展降低风险。