11月29日讯

11月29日晚间，大连国际（000881）公布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公告披露，大连国际将以发行股份的方式购买中广核核技术应用有限公司（下称中广核核技术）等交易对方持有的7家公司的股权，交易完成后，中国广核集团所属的中广核核技术将成为大连国际的控股股东。

发行股份购买资产 公司业务华丽转型

公告显示，大连国际拟以发行股份的方式购买中广核核技术等交易对方持有的中广核高新核材集团有限公司100%股权、中广核中科海维科技发展有限公司100%股权、中广核达胜加速器技术有限公司100%股权、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司100%股权、中广核俊尔新材料有限公司49%股权、中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司45%股权及中广核拓普（湖北）新材料有限公司35%股权。本次交易中，上市公司发行股票的价格为8.77元/股，该价格不低于市场参考价的90%。经初步测算，以2015年6月30日为评估基准日，此次交易标的资产的预计交易价格为标的资产的预估值——约人民币42.50亿元。

本次交易的标的公司在核技术应用的各个领域，包括加速器生产制造、辐照加工应用以及高新材料等行业中具有国内领先的技术优势。公告显示，非动力核技术指除核军工及核电之外的核技术应用，包括加速器及同位素技术的应用、辐照加工服务及辐照改性高分子材料的技术开发等。非动力核技术产业是战略型新兴产业的代表，在发达国家已形成较为庞大的产业链，广泛应用于工业、农业、生物、医学、环境等各领域。

交易完成后，上市公司继续发展原有主业的同时，将获得盈利能力较强、应用前景广阔的优质资产注入，使得上市公司业务结构实现华丽转型，从而有望成为中国非动力核技术应用产业的领跑者。而随着我国经济转型升级的不断深化，非动力核技术应用有着极为广阔的发展前景。

据悉，本次重组注入资产的预计交易价格约为人民币42.50亿元，上市公司截至2014年12月31日的资产总额为人民币60.37亿元，根据《重组办法》第十三条关于借壳上市相关法则的规定，本次交易拟购买资产的交易价格仅占公司2014年12月31日经审计资产总额的70.69%，不构成借壳上市。

募集配套资金 夯实产业地位

公告显示，大连国际拟通过锁价方式向中广核核技术等7家投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募资总额不超过人民币28亿元。募集资金拟用于新型改性高分子材料的项目建设，并实现对标的公司流动资金的补充。募集资金投资项目达产到位的情况下，有望进一步巩固并扩大上市公司在非动力核技术应用产业的优势地位，同时有效降低上市公司经营风险。

认购非公开发行股份的除了有中广核核技术、中广核资本和国合集团等产业资本，也包括中广核核技术产业发展基金、深圳隆徽、国合长泽和天津君联等私募投资基金，不同背景的投资人认购非公开发行股份，充分表明了投资者对上市公司发展前景的信心。

央企携手民企 探索混改模式

大连国际吸纳中广核核技术相关资产后，将实现国有资本和非国有企业的股权融合，促进资源的有效整合，顺应国家发展混合所有制改革的趋势。

上市公司通过本次交易，不仅进入盈利前景良好的核技术应用行业，同时也增添了国资背景的成分，有助于自身核心竞争力和创新能力的增强。而作为国有独资企业的中广核核技术，则通过国有企业与民营企业合作，既有利于实现国有资产保值增值，促进国有经济与多种所有制经济共同发展，也有利于完善公司的资本结构、资源结构，进而完善公司治理结构，增强企业的活力和竞争力。

实际控制人易主 中广核迎A股首家平台

根据重组预案，本次交易完成后，中广核核技术将成为公司控股股东，国资委直属的中国广核集团成为上市公司实际控制人。大连国际将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市公司平台，也是中国主营非动力核技术应用产业的第一家A股上市公司。

据本报记者观察，目前中国广核集团旗下已有三家在港上市公司，分别为持有核电资产的中广核电力，持有非核清洁能源资产的中广核美亚，以及经营核燃料业务的中广核矿业。重组完成后，作为中国广核集团旗下的首个A股上市公司，其与母公司贯彻的国家“一带一路”战略间互动及产业资本运作潜力值得期待。（柴海）