12月03日讯

停牌4个月后，烯碳新材（000511）于12月3日晚间发布重组预案，公司拟以7.83元/股，非公开发行7790.55万股，作价6.1亿元收购晨阳碳材100%股权；并拟以不低于7.83元/股非公开发行募集配套资金不超过6.1亿元。公司股票将自12月3日起继续停牌，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。

交易完成后，公司控股股东银基集团的持股比例由交易前的11.27%变为9.93%，银基集团仍为公司的控股股东，刘成文仍为公司的实际控制人。

标的公司晨阳碳材是是一家碳材料产业控股公司，也是是目前国内产业链最为完整，产品最为丰富的先进碳材料制造企业。晨阳碳材共投资11家公司（控股和参股），形成了较为完整的碳材料产业链，其产品主要沿“煤焦油-煤沥青-高端沥青-先进碳材料”产业链及相关行业分布。其中，电极铝预焙阳极为晨阳碳材的收入主要来源，拥有预焙阳极产能45万吨，是国内较大的商品化阳极企业之一。

根据交易双方签署的《盈利承诺补偿协议》，晨阳碳材2015年度扣除非经常性损益前归属于母公司利润不低于3500万元；2016年度至2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4900万元、6000万元和6800万元。数据显示，晨阳碳材2014年度实现营业收入17.80亿元，净利润为-7880.96万元。

公司表示,通过此次交易，公司将完善先进碳材料产业链，具备一系列核心先进碳材料产品，并借助标的公司在部分产品中的竞争优势，积极挖掘未来产业整合先机，配置相关下游产业的优质公司或资产，进一步完善公司的烯碳产业链，实现公司在烯碳产业中的战略发展目标；标的公司则可以借助上市公司搭建的碳产业体系、产业经营平台，以及上市公司在技术、人才等方面的积累，增强竞争实力，实现快速发展。