12月07日讯

海南航空（600221）12月7日晚间发布公告，公司拟调整非公开发行 A 股股票方案。

据原方案，海南航空拟发行不超过67.04亿股，募集资金总额不超过 240 亿元。发行对象为包括海航航空集团在内的不超过10名特定投资者。其中，海航航空集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 30%（含 30%）且不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 40%（含40%）。若按照发行 67.04亿股、发行价格 3.58 元/股测算，海航航空集团将认购最低不低于 20.11亿股（含本数），最高不超过 26.82亿股（含本数）。

调整后，海南航空拟发行不超过46.24亿股，拟募集资金总额不超过 165.537 亿元。发行对象为不超过 10 名的特定对象。募投项目中，海南航空取消偿还银行贷款项目的50亿元，保留了另外两个募投项目“引进 37 架飞机”、“收购天津航空 48.21%股权及增资”，不过，后者的募投金额由80亿元调整为55.537亿元。