本报记者 闫沁波 重庆报道

11月19日，天山农商银行发布公告，拟于12月4日召开股东大会，审议《天山农商银行增资扩股的提案》等议程。

相关提案内容显示，天山农商银行将以每股2.3元的价格，募集2.475亿股，募集资金5.69亿元。

增资扩股的原因为天山农商银行将作为主发起人，设立新疆银行。按照提案内容估算，新疆银行总股本为50亿元，天山农商银行占股20%。

新疆银行加速筹建

21世纪经济报道记者独家获悉，新疆银行筹建已经有了实质进展。天山农商银行将作为新疆银行的主发起人参与筹建。

新疆银行筹建工作领导小组2015年7月21日会议纪要显示，天山农商银行将作为主发起人发起设立新疆银行，出资额10亿元，占新疆银行总股本的20%。

对于另外80%的股份分配情况，新疆银监局和天山农商银行均表示不便透露。

天山农商银行在给21世纪经济报道记者的书面回应中称；新疆银行是新疆自治区政府加快推进地方金融改革发展的重要项目内容，由政府金融办负责组织筹建推进，目前，新疆银行仍处于筹备阶段，据悉，尚未向监管部门递交银监会的申请。

新疆银监局局长王俊寿在今年10月的一篇文章中透露，南疆民营银行设立工作稳步推进，新疆银行于2014年获批组建，“在新疆银行业发展史上写下了浓墨重彩的一笔”。

新疆维吾尔自治区筹建新疆银行的意愿由来已久，早在2012年，出席十一届全国人大五次会议的新疆代表团曾以全团名义提交重点建议《关于组建新疆银行的建议》。

2014年12月，在新疆维吾尔自治区党委经济工作会议上，自治区主要领导指出，要健全金融为实体经济服务的体制机制，加快新疆银行和南疆民营银行筹建运营，充分利用多层次资本市场。

21世纪经济报道记者获悉，天山农商银行拟作为发起人之一拟参与设立，准入资格条件还需银行业监管机构审核批准。按照中国银监会2015年2号令和3号令，未来的新疆银行和天山农商银行是两家独立的法人主体，各自自主经营，独立发展。

这意味着，新疆在组建自治区级的法人城商行后，原有的地方法人银行也得以保留。

天山农商银行组建于2013年1月，由乌鲁木齐市农村信用合作联社和乌鲁木齐市米东区农村信用合作联社合并而成。

天山农商银行第一大股东是新疆金融投资有限公司，持有天山农商银行24.34%股份，该公司为新疆维吾尔自治区国资委[微博]独资控股。天山农商银行其余股东持股比例均不超过4%。

相关财务数据显示，截至2015年9月末，天山农商银行资产总额485.67亿元，净资产49.63亿元，净利润3.98亿元，不良率2.57%，每股净资产1.87元。

天山农商行增资扩股

由于天山农商银行需要以长期股权投资形式，向新疆银行注资10亿，但其截至2015年9月末资本充足率为11.34%，核心资本充足率为10.42%。大笔的长期股权投资，将对天山农商银行资本充足率造成影响。

新疆银监局在对天山农商银行监管指标进行审核测算后，认为天山农商银行出资后资本充足率将不达监管标准，并影响监管评级，建议其增资扩股。

资料显示，为了保证天山农商银行投资设立新疆银行股份有限公司(以下简称新疆银行)后资本充足率满足监管标准，天山农商银行拟定向向新老股东募集股份，拟募集股金2.475亿股，拟定每股发行价格人民币2.30元，拟募集资金5.69亿元。

天山农商银行方面表示：本次增发股份募集的资金扣除中介机构相关审计、评估和验资等费用后，将全部用于投资新疆银行和补充本行的核心资本，以此提高资本充足率，符合投资设立新疆银行的发起人条件。

增资完成后，天山农商银行注册资本将由26.52亿增加至29亿。

根据信永中和会计师事务所出具的《新疆天山农村商业银行股份有限公司清产核资报告》，截至2015年9月30日，天山农商银行净资产为496297.33万元，每股净资产为1.87元。根据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的《新疆天山农村商业银行股份有限公司资产评估报告》，截至2015年9月30日，天山农商银行净资产为568277.61万元，每股净资产为2.14元。

经测算，天山农商银行基准日至验资期间(预计12月末完成)预计实现净利润(即增加净资产)2.7亿元，净资产总额约59.52亿元，每股净资产2.24元。综合考虑利润以及未来市盈率、上市发行等因素进行定价，确定每股价格为人民币2.30元，溢价率2.68%。