12月08日讯

*ST新梅发布重组预案 停牌数月后转型军工

12月8日晚间，*ST新梅（600732）公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以11.5亿作价整体收购江阴戎辉100%股权，上市公司将通过此次交易获得并购经验，同时确保了标的方军品生产的稳定性和持续。

本次重组方案为，*ST新梅拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买向谭文辉、张静静、陆毅敏、王建江、姚建英、徐建雄、姚鹏等七名自然人持有的江阴戎辉100%股权。公司将以发行股份方式向谭文辉支付其交易对价的78%，以现金方式向谭文辉支付其交易对价的22%；以发行股份方式向陆毅敏、王建江、徐建雄支付其交易对价的70%，以现金方式向陆毅敏、王建江、徐建雄支付其交易对价的30%；以发行股份方式向张静静、姚建英、姚鹏支付其交易对价的100%。同时，公司拟向控股股东兴盛集团发行股份购买其持有的本金金额为19,300万元的委托贷款债权。

据悉，*ST新梅为购买标的资产向谭文辉、张静静、陆毅敏、王建江、徐建雄、姚建英、姚鹏、兴盛集团非公开发行的股份，自发行结束之日起36个月内不以任何方式转让。同时，*ST新梅以6.68元/股的发行价格拟向张静静、王晓昱、张健、宝新投资非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过72,000万元，该等特定投资者拟认购金额分别不超过60,000万元、5,000万元、2,000万元和5,000万元。

本次重组完成前，*ST新梅主要从事房地产开发经营业务，公司的营业范围是房地产开发与经营，物业管理，建筑装潢，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项审批），咨询服务。近年来，公司积极谋求通过多元化发展战略逐步实现业务转型的发展战略。