12月09日讯

绿地控股拟募资301亿 加码主业发力金融

绿地控股（600606）12月8日晚间发布非公开发行A股股票预案，公司拟以不低于14.51 元/股的价格向不超过10名特定投资者发行股份不超过20.78亿股，募集资金总额不超过 301.5亿元，用于3个房地产投资项目、4个金融投资项目以及偿还银行贷款。公司股票自 12 月 9 日起复牌。

据方案披露，绿地控股拟投资的3个房地产投资项目包括武汉绿地国际金融城建设项目、合肥新都会项目和合肥紫峰绿地中央广场项目一期，合计投资110亿元；4个金融投资项目包括设立投资基金（65亿元）、设立互联网创新金融公司（15亿元）、增资绿地融资租赁有限公司（12亿元）以及收购杭州工商信托股权并增资（9.5亿元），合计将投入101.5亿元。本次募投项目拟用于偿还公司银行贷款的金额为90亿元。

据了解，绿地控股拟收购的标的杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企业，成立于1986年。2014年及今年前三季度该公司分别实现净利润达4.65亿元和2.28亿元。绿地控股将通过绿地金控协议受让杭州工商信托第二大股东摩根士丹利所持有的1.49亿股股份，占比11.05%，协议对价为8亿元，再由绿地金控对杭州工商信托增资约1.5亿元，增资完成后绿地金控将合计持有杭州工商信托近20%的股份。本项目完成后，绿地金控将进入金融信托业务领域，形成“资金+资管”的金融产业链，并嫁接绿地集团在资金、地产、品牌等方面的优势，进一步做大做强杭州工商信托的规模。

绿地控股表示，在当前和未来，房地产主业仍将是公司整体竞争力的主要源泉。通过本次非公开发行股票募集资金，绿地控股拟加快形成以房地产为核心的城市综合开发产业集群，不断巩固和完善超高层、城市商业综合体等特色开发模式。另一方面，绿地控股有意加快金融投资产业集群，主要以设立投资基金、互联网创新金融公司、增资绿地融资租赁公司等方式加速金融投资产业布局，围绕投资并购、房地产金融、融资租赁、信托、“互联网+”等业务，迅速扩大业务规模。