12月10日讯

白云山83亿元定增成功过会

历时一年，白云山(600332)的83亿再融资终于闯关成功。

白云山12月9日发布公告，公司83亿元非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。这是白云山自1993年上市以来的首次再融资，同时也是A股医药企业定向增发的最大规模融资。

2014年12月3日，白云山就全面启动融资定增计划。今年初，公司公告非公开发行A股股票预案，拟融资百亿元。3月通过股东大会，4月上报证监会。

10月28日，白云山再发公告称，综合考虑资本市场情况和公司实际，对非公开发行A股股票方案的融资规模、发行对象、发行价格、募集资金投资项目进行调整，募集资金总额不超过83亿元，其中向广药集团募集34.95亿元，向员工持股计划募集5.05亿元，向广州国发募集20.73亿元，向广州城发基金募集17.27亿元，向云锋基金募集5亿元。广药集团、云锋基金和员工持股计划认购金额保持不变。除此之外，白云山同时在H股募集10亿左右的港币，总融资额近百亿元。

白云山表示，此次募资资金将为公司在即将到来的“十三五”期间打造大南药、大健康、大商业、大医疗四大产业板块和电子商务、资本财务、医疗器械三大新业态，提供强大的资金支持。根据方案，募集资金总额不超过83亿元，在扣除发行费用后全部用于增资王老吉大健康产业、“大南药”研发平台建设、“大南药”生产基地一期建设、增资广州医药有限公司、信息化平台建设等项目及补充流动资金。

本次非公开发行中，白云山拟投入25亿元用于“大南药”板块。其中“大南药”研发平台建设项目拟投资15亿元，以期整合现有内部研发资源和拓展战略新兴医药领域，通过引进先进的研发设备和优秀的技术领军人才，将公司“大南药”研发平台打造成为研发实力国内领先、成果技术国际先进的医药行业研发创新平台。“大南药”生产基地一期建设项目拟投资10亿元。用于包括全资子公司广州白云山明兴制药有限公司易地改造项目和分公司广州白云山何济公制药厂易地改造项目。

在大健康板块，根据王老吉大健康的发展战略和发展计划，本次募集资金拟投入24亿元用于广州王老吉大健康产业有限公司的渠道建设和品牌建设，以期提高王老吉品牌的知名度和美誉度，提高盈利能力，促进王老吉凉茶及其他大健康产品的销售。同时进一步开拓新的市场，在与竞争对手激烈的市场竞争中提高王老吉大健康产品市场占有率。

在大商业板块，白云山拟以募集资金10亿元，用于现代医药物流延伸服务体系建设，为医院提供药品智慧物流综合管理解决方案。本项目通过增资广州医药有限公司的方式实施，实施主体为广州医药有限公司，项目投资周期为3年。

除此之外，公司拟使用募集资金22亿元补充流动资金，主要用于补充营运资金及增强资金实力以支持公司外延式并购扩张，尤其是在新业务板块上的布局发展。其余募集的2亿元则用于信息化建设。

据悉，今年1月13日，白云山拟引入云锋基金作为战略投资者，云锋基金一直关注于互联网、医疗健康、消费品等领域，与白云山的业务板块非常契合。而同属于马云系的阿里健康，与白云山签订战略合作意向，正式开启白云山与马云的“双云”之约。

12月1日，白云山与阿里健康在年初的合作框架上进行深度业务合作：在医药电商O2O方面，白云山将自有的健民和采芝林连锁门店入驻阿里健康的APP，共同发展O2O业务。双方还将在医药分家的大背景下，共同探索处方外流的合作，并以广药健民网拥有的医保药品在线支付为基础，共同探索更广泛的线上医保支付新路径。以提高用药和医疗服务的效率和精准度，更好帮助政府开展公共卫生管理。