12月11日讯

康美药业推81亿定增“补血” 天堂硅谷认购8亿

12月10日晚间，停牌约两周的康美药业(600518)祭出一份非公开发行预案。公司拟非公开发行不超过5.24亿股，募集资金不超过81亿元，全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。发行价格为15.47元/股，较公司停牌前收盘价18.61元/股折价约16.87%。

本次非公开发行已确定5位发行对象，公司控股股东康美实业为定增的最大认购方，认购金额为32亿元。此外，华安资管、长城国瑞、天堂硅谷和广发资管分别认购25亿元、15亿元、8亿元和1亿元。本次发行完成后，控股股东康美实业的持股比例将由30.42%上升至31.39%。81亿募集资金中的30亿将用于偿还银行贷款，剩余的51亿将用于补充流动资金。

本次定增中，最具看点的是天堂硅谷。根据公司披露的认购对象穿透后涉及出资人数量情况的公告显示，天堂硅谷在穿透后共有8位出资人，分别为硅谷天堂、钱江水利、浙江东方集团、民丰特纸、浙江国资委、中国中化集团、正泰集团和王林江。而硅谷天堂此前以开创“PE+上市公司”模式赖以成名。

另一方面，认购方当中的广发资管涉及到康美药业的员工持股计划。据公司同时披露的员工持股计划（草案）显示，包括副董事长许冬谨、董秘邱锡伟，三位副总经理李建华、林国雄、韩中伟，财务总监庄义清，总经理助理王敏在内的7名高级管理人员将参与总金额不超过1亿元的员工持股方案，参与比例分别为15%、10%、50%、10%、5%、5%、5%。该员工持股计划的存续期限为60个月，其中前36个月为锁定期，后24个月为解锁期。

对于本次定增的意义，康美药业认为，除了大幅降低负债规模、减少财务费用之外，也有利于公司加快推进公司“互联网+大健康”战略的全面实施。