12月17日讯

康耐特（300016）12月17日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿），公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的旗计智能100%的股权，各方初步商定的交易价格为23.4亿元。公司股票于12月18日开市起复牌。

根据公告，本次交易中，康耐特拟向和顺投资、和雅投资、安赐互联、美亚创享、易牧科技5家机构股东及2名自然人股东刘涛、陈永兰，发行股份及支付现金购买其合计持有的旗计智能100%的股权。经初步预估，截至9月30日，标的股权的预估值约为23.7亿元，各方初步商定的交易价格为23.4亿元。参与盈利承诺的交易对方合计持有旗计智能83%股权，交易对价为19.42亿元。

公司拟向铮翔投资、安赐共创、博时资本、君彤投资拟设立的合伙企业非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用、投资标的公司的拟建项目、投资上市公司的在建项目以及补充上市公司流动资金，募集配套资金总额拟定为12.3亿元。

据了解，旗计智能是一家银行卡增值业务创新服务提供商，公司利用自身大数据分析技术优势，通过承接业务外包或委托的方式获得与银行合作的商业机会。公司目前主要提供银行卡商品邮购分期业务、信用卡账单分期业务并正在拓展服务权益分期业务，帮助银行丰富客户服务、达成交叉营销等。

旗计智能2013年、2014年、2015年前三季度的营业收入分别为11,435.03万元、38,779.83万元、46,643.69万元；归属于母公司所有者的净利润分别为800.67万元、1,750.85万元、5,201.35万元。

根据公司与刘涛、陈永兰、和雅投资、和顺投资、美亚创享、安赐互联、易牧科技签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易各方约定“刘涛、和雅投资、和顺投资承诺旗计智能2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润分别不低于人民币8,000万元、16,000万元、24,500万元、34,500万元。”