天舟文化（300148）今日披露重大资产重组预案，公司拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买游爱网络100%股份，总价16.2亿元。另外，公司拟向不超过5名特定对象募集配套资金11.4亿元，用于支付此次交易现金对价、游爱网络投资项目、补充流动资金。由于公司部分董事、监事、高级管理人员拟通过参与天舟文化员工持股计划认购本次配套募集资金发行的股份，因此，本次交易构成关联交易。公司股票继续停牌。

预案显示，本次交易对价支付方式为发行股份及现金支付，其中以现金方式支付5.4亿元，股份方式支付10.8亿元（按发行价格17.78元/股计算，折合股数为6080万股）。

截至今年6月30日，游爱网络全部股东权益账面价值为7475.11万元，本次交易预估值为16.2亿元，增值率达2071.90%。天舟文化表示，交易标的资产的预估值是基于标的资产具有较高的资产盈利能力、未来较高的业绩增长速度和优秀的游戏研发、运营人才等未在账面反映的核心资产价值得出的估值结果。此外，估值增值较高也是游戏公司的普遍情况。交易对方承诺，游爱网络2016年至2018年扣非后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元、1.87亿元。

资料显示，游爱网络于2011年12月1日成立，公司在SLG类型、卡牌类型移动网络游戏领域中具有较强的研发和运营能力，其中《风云天下OL》最高月充值流水超过3000万元。目前，游爱网络正在运营的移动网络游戏达15款，在研游戏共计12款，计划于2016年推出8款自研的移动网络游戏。

天舟文化表示，此次收购将丰富公司在移动网络游戏领域的产品类型，打造新的利润增长点。收购完成后，公司在移动网络游戏的研发、发行、运营方面的业务实力将得到较大的增强。

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