12月18日讯

*ST常林（600710）12月18日晚间发布重组预案，公司拟作价15.75亿元向间接控股股东国机集团置出全部资产及负债，另外拟作价40.55亿元置入国机集团及江苏农垦合计持有的苏美达集团100%股权，差额部分拟以6.49元/股非公开发行约3.82亿股支付；同时公司拟以6.63元/股向国机财务等10名特定对象非公开发行募集配套资金15亿元，用于苏美达集团核心项目建设及补充流动资金。公司股票将继续停牌。

上述交易完成后，国务院国资委的下属公司国机集团将成为公司控股股东，合计直接及间接持有公司46.20%股份，国务院国资委仍为上市公司实际控制人。此次交易不构成借壳上市。

方案显示，苏美达集团是国机集团的重要成员企业，近年来发展迅速，业务规模持续增长，目前已成长为以“贸工技金”一体化的大型现代制造服务业企业集团，业务主要包括机电设备、纺织服装、动力工具、发电设备、船舶、光伏组件的研发、生产、贸易以及大宗商品贸易，经营模式包括自营和代理。

本次非公开发行募集配套资金15亿元，用于苏美达集团9个光伏项目建设及补充流动资金。

截至2015年7月31日，苏美达集团总资产263.65亿元，总负债229.06亿元，所有者权益34.59亿元。此外，其2014年度、2015年1-7月分别实现营业收入384.67亿元、232.57亿元，实现净利润分别为8.51亿元和5.66亿元。

*ST常林表示，本次交易完成前，上市公司属工程机械行业，主营业务为铲运机械（主要为装载机、挖掘机等）、道路机械（主要为平地机、压路机）等工程机械产品的生产与销售。本次交易完成后，上市公司原有资产、负债全部置出，苏美达集团作为国机集团规模和效益最佳的优质资产之一，将注入上市公司，公司主营业务将变更为现代制造服务业务，交易完成后的上市公司将打造“贸工技金”一体化协同的运作模式，提升公司绩效，提高投资者回报水平。

通过此次重大资产重组，国机集团将承接公司现有全部资产及负债，能够有效解除上市公司的负担；同时，向上市公司注入苏美达集团全部股权，能够有效提升上市公司后续的持续经营能力，改善上市公司的经营状况，实现上市公司的持续稳定发展，增强上市公司的盈利能力和发展潜力。同时重组后国机集团对公司直接及间接持股比例也将进一步提升，为上市公司未来争取更多资源支持带来有利因素。