12月18日讯

帝龙新材（002247）12月18日晚间发布公告，公司拟以20元/股发行1.45亿股，以及现金支付对价5.1亿元，合计作价34亿元，收购余海峰、肇珊等合计持有的苏州美生元信息科技有限公司100%股权。

另外，公司还拟向1名特定对象天津紫田发行股份1700万股，发行价格为17.8元/股，募集资金不超过3.03亿元，扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价。

资料显示，标的公司美生元为移动游戏企业，自主研发的产品主要包括《开心宝贝向前冲》、《开心超人打灰机》、《猪猪侠爱射击》等移动游戏。以2015年9月30日为基准日，美生元评估值为34.72亿元，评估增值33亿元，评估增值率为19.24倍。

交易对方还作出承诺，美生元2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润不低于1.8亿元、3.2亿元、4.68亿元。

公司自成立以来一直致力于中高端装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售，是装饰纸行业内的知名品牌，在设备、技术、人才等方面具有良好的基础和储备，正积极谋求市场、客户的优化调整，努力实现公司业务结构优化升级，争取下一阶段的快速发展。

帝龙新材称，美生元在品牌、资源、渠道等方面具有较强竞争力。加之移动游戏行业前景广阔，其自身盈利能力较强。通过本次交易，美生元将成为公司全资子公司，较快参与到资本市场中，品牌知名度等综合竞争力有望进一步提升，为其自身发展壮大增速。