12月25日讯

宝馨科技（002514）12月25日晚间公告，公司拟向李建光等15名交易对方发行股份及支付现金购买深圳市洁驰科技有限公司（简称“洁驰科技”）100%股权。

同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过5.82亿元，发行股份数量不超过3000万股。募集资金拟用于支付交易的现金对价、支付中介机构费用、对洁驰科技进行增资、补充上市公司流动资金、宝馨科技节能环保设备及材料的研发及制造项目。

洁驰科技 100%股权的预估值约为 10.6亿元，按此测算，宝馨科技拟以现金方式支付约 20,291.95 万元，现金支付比例为 19.14%，拟以发行40,409,257 股股份方式支付约 85,708.05 万元，股份支付比例为 80.86%。

业绩承诺方李建光、罗兰、深圳凡尔特承诺，洁驰科技 2015­2018 年度实现的扣非后净利润分别不低于 4000 万元、7000 万元、1亿元、1.3亿万元。

洁驰科技作为高新技术企业，自 2007 年成立以来一直专注于印制电路板蚀刻液循环再生系统的研发、设计、生产、安装调试及运营维护，先后推出了印制电路板碱性蚀刻液循环再生系统、酸性蚀刻液循环再生系统、微蚀刻液循环再生系统等产品。

洁驰科技掌握覆盖碱性、酸性、微蚀三大品类的印制电路板蚀刻液循环再生技术和从废蚀刻液中提取电解铜的工艺技术，具备了根据客户的不同需求设计、定制适用于各种印制电路板生产工序的蚀刻液循环再生系统的能力，已经成为国内领先的印制电路板蚀刻液循环再生系统解决方案提供商。

宝馨科技表示，宝馨科技完成对洁驰科技的并购后，在节能环保、清洁生产、循环经济领域的业务能力将大幅提升，实现节能环保产业的全面发展，进一步拓展节能环保市场，完善公司对于节能环保产业的战略布局。同时，双方在研发、生产等领域具有较强的互补优势，能发挥良好的协同效应。

公司股票暂不复牌。