12月25日讯

博瑞传播（600880）12月25日晚间发布重组预案，公司拟以9.67元/股非公开发行9268.57万股，并支付现金2.56亿元，合计作价11.52亿元收购成都小企业融资担保有限责任公司（简称“小保公司”）81.034%股权；同时拟以不低于9.67元/股非公开发行股份募集配套资金不超过11.52亿元用于支付现金对价及补充小保公司资本金，其中公司控股股东博瑞投资认购比例为20%至30%。公司股票将继续停牌。

方案显示，小保公司成立于2001年，是一家为中小企业提供融资性担保服务的企业，该公司是在中英合作国企重组与企业发展（SOERED）项目基础上组建的一家专业化、商业化担保机构，在营运上得到英国国际发展部（DFID）、国际金融公司（IFC）以及其他国际组织的支持，目前是四川省内注册资本规模最大的担保公司之一。

根据预案，小保公司预估值为146847.72万元。公司拟以9.67元/股非公开发行9268.57万股，并支付现金2.56亿元，合计作价11.52亿元收购小保公司81.034%股权；同时拟以不低于9.67元/股非公开发行股份募集配套资金不超过11.52亿元用于支付现金对价及补充小保公司资本金。本次完成后，博瑞投资将直接持有公司约28,530.95 万股股份，持股比例约21.86%。

交易对方承诺，小保公司2016至2018年三年累计预测净利润为54077.10万元，若未达到承诺数额时其将尽补偿责任。

博瑞传播表示，目前中小企业占我国注册企业的90%以上，全国半数以上的GDP 由中小企业创造，中小企业在我国经济中有着十分重要的地位。中小企业已成为中国市场经济中最有活力的板块，为中国经济增长及就业做出了巨大贡献。尽管中小企业在中国经济增长中扮演重要角色，但因为资本投入不足、规模较小、自身信用不足的因素，其融资需要长期被传统金融机构所忽视，国内面向中小企业的金融服务供给明显不足。

在传统媒体行业呈现明显下降的态势下，公司拟通过此次资产整合促进产业转型升级。在公司现有小贷业务基础上，围绕中小企业的融资需求进一步开展担保业务，实现小贷业务与融资性担保业务的协同发展，为重点客户提供全方位综合金融服务，提升客户体验和粘性，有助于公司进一步优化、丰富和完善金融产业生态链，提升在金融领域的综合竞争实力，为下一步切入其他金融细分领域打下基础。