12月28日讯

*ST霞客（002015）12月28日晚间披露了重组预案，公司拟以4.83元/股的价格向上海其辰发行9.32亿股，作价45亿元收购其持有的协鑫有限100%股权。同时，公司拟以6.08元/股的价格，向江苏协鑫、无锡腾宇飞等8名对象非公开发行募集配套资金不超过40亿元，用于投资能源服务、清洁能源发电等项目。

交易完成后，公司控股股东将变更为上海其辰，公司实际控制人将变更为朱共山，此次交易构成借壳上市。

资料显示，协鑫有限专注于热电联产及清洁能源等环保电力项目的开发、投资和运营管理。公司现已成为中国最大型的民营清洁能源热电联产运营商之一。公司在为电网公司、工业园区和城市提供电、热、冷等能源产品的同时稳步涉足能源服务领域，为企业客户提供节能降耗服务。

截止预案签署之日，协鑫有限拥有已建成投入运营的燃煤及资源综合利用电厂14家、天然气发电电厂5家、生物质发电电厂2家、垃圾发电电厂2家、风力发电厂1家，总装机容量2251.5MW，权益装机容量1526MW。

截止2015年11月30日，协鑫有限总资产117.48亿元，所有者权益合计43.37亿元。其2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-11月分别实现营业收入54.57亿元、60.51亿元、86.04亿元和72.00亿元；同期归属于母公司所有者的净利润分别为2.49亿元、3.15亿元、3.23亿元和2.50亿元。

上海其辰承诺，协鑫有限2016年度-2018年度经审计的合并报表范围扣非归母净利润分别不低于4.06亿元、4.17亿元和4.24亿元。

交易前，*ST霞客的主营业务为环保彩纤和色纺纱线的生产和销售。经过破产重整后，公司债务结构得到改善，生产经营情况虽有所好转，但是盈利能力依然较弱。

*ST霞客表示，交易完成后，上市公司将成为一家以热电联产及清洁能源发电为主业，同时涉及能源服务的企业。从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。

因深交所需对公司本次交易相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。