01月11日讯

威创股份(002308)1月11日晚间公告，拟以不低于20.86元/股非公开发行不超过1.20亿股，募集资金不超过25亿元。公司股票将于1月12日复牌。

募投项目方面，公司拟投入12亿元用于幼儿园运营一体化解决方案项目，该项目包括幼儿教育娱乐内容及云平台建设、标准化幼儿园育乐设施设备运营、幼儿园优秀师资培训和幼儿园信息化管理体系建设。公司还将投入13亿元用于“旗舰型幼儿园”升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目。

威创股份原主业为电子视像行业，主要产品为超高分辨率数字拼接墙系统，2015 年公司利用现有的资本积累完成收购红缨教育、金色摇篮两家幼教行业公司，意欲打造国内领先的幼教品牌，形成超高分辨率数字拼接墙系统业务、幼儿园运营管理服务两大主营业务。

从目前市场份额看，公司幼教业务在国内幼教产业的市场占有率仍然较小。对此威创股份认为，公司需要择机进入新市场，发挥旗下加盟幼儿园的协同效应，构建园所服务层次和体系层级，在重点城市、重点区域形成明显的竞争优势和品牌影响力，逐步构建公司“城市幼教生态圈”。此番定增募资正是符合公司“城市幼教生态圈”战略的需要。

安信证券认为，公司策划定增事项或将推动公司进一步加强幼教领域的布局，全面提升公司幼教业务竞争力。全面二孩政策开放直接利好幼教行业，未来幼教行业发展空间巨大，公司幼教业务先发优势明显，扩张能力强，有望持续分享幼教市场发展红利，改善公司长期业绩。