宝硕股份1月12日晚间发布重组预案，公司拟以10.29元/股非公开发行7.53亿股，作价77.51亿元收购贵州物资、茅台集团等持有的华创证券100%股权；同时拟以13.45元/股向南方希望、北硕投资等10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过77.50亿元，拟全部用于补充华创证券资本金。因上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

本次重组前，公司实际控制人为刘永好，其通过新希望化工持有公司39.29%的股份；重组完成后，刘永好将通过新希望化工、南方希望和北硕投资合计控制公司33593.24万股股份，占比18.60%，仍为公司实际控制人，此次重组不构成借壳上市。

公告显示，华创证券目前已从业务单一的区域性证券经纪公司发展成为立足贵州、布局全国、业务资质齐全的综合类证券服务机构，资本实力和业务规模快速增长，综合实力大幅提升。2011年4月，华创证券通过增资方式取得重庆三五九期货经纪有限公司（后更名为华创期货）62.5%股权，拓展了业务范围。2013年华创证券设立直投子公司金汇资本，通过金汇资本控股贵州股交中心、酒交所及兴黔资本，实现各类业务协同发展。

财务数据显示，截至2015年8月末，华创证券资产总额240.01亿元，所有者权益34.54亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-8月分别实现营业收入6.72亿元、12.25亿元和14.90亿元，净利润分别为9205.62万元、2.62亿元和5.82亿元。

宝硕股份表示，此次重组完成后，公司将进入处于历史发展机遇期的证券行业，实现产业转型和结构调整，有利于公司未来的可持续发展。同时此次重组募集配套资金将用于增加华创证券的资本金，有助于大幅提高其资本实力，扩大业务规模，增强盈利能力。（记者严政）

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