01月12日讯

恒华科技（300365）1月12日晚间公告，公司拟向高一文、樊真发行股份及支付现金合计对价3.4亿元购买其持有的镭航世纪100%股权。发行股份方式支付对价1.7亿元，发行价格31.88 元/股；另以现金方式支付1.7亿元。

同时，公司拟向控股股东、实际控制人江春华、方文、罗新伟、陈显龙非公开发行股份募集配套资金 3亿元，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用，其余用于补充上市公司流动资金。

高一文、樊真承诺，2015—2018 年度，镭航世纪承诺净利润分别为2000 万元、2500 万元、3125 万元、3906.25 万元。

镭航世纪主要从事实时、嵌入式电子产品的研发、生产与销售，可提供高性能嵌入式计算机系统、多 DSP 阵列处理、高速多通道信号采集、高速数据传输存储等产品及相应技术支持服务，产品及服务主要应用于雷达、声纳、现代通信、电子对抗、工业控制等行业。同时，镭航世纪还进行高精度通信定位和时间同步装置、GPS/北斗接收机、高动态 GPS/北斗卫星信号模拟系统、ADS-B 广播式自动相关监视系统、雷达环境/目标模拟器系统等的研发与生产，是专业的系统开发制造商。

镭航世纪拥有武器装备质量体系认证证书、三级保密资格单位证书等军品生产的业务资质，其产品及服务主要应用于雷达、声纳、军用通信、电子对抗等军工行业。

恒华科技表示，此次交易将公司的业务范围拓展至高性能嵌入式计算机系统、多 DSP 阵列处理、高速多通道信号采集、高速数据传输存储等领域，以优化公司现有产品及业务结构。交易完成后，镭航世纪的系统集成优势、军工产品技术优势及军工产品市场渠道与公司的软件研发优势、民用产品技术优势及民用产品市场渠道等方面互相补充，可形成较好的协同效应，提升各自的核心竞争力和盈利能力。