融信中国赴港上市IPO仅获2.7%认购 或提供"前车之鉴"
来源:新华社 发布时间:2016-01-13 18:08:13

新华社福州1月13日专电(记者董建国)13日,福建省房地产开发企业融信中国正式在港交所挂牌上市。该股首挂开报5.6港元,较上市价5.36港元,高约4.5%。

融信中国的招股情况并不容乐观。12日,融信中国公布招股结果,香港公开发售部分仅获2.7%认购,即在港发行股数仅为912500股,另外总共32837500股股份已从香港公开发售重新分配至国际发售,获得适度超额认购。根据最终确定的发行价,公司总募资额仅为17.737亿港元。这对接下来赴港上市的内地房企会带来负面影响。

业内分析人士认为,融信为今年第一只谋求港股上市的内地房地产股,其上市成败与否具有标杆意义,或对之后计划上市的房企产生影响。此番在港股市场遇冷也使得融信的上市之途压力陡增。

融信中国首席财务官曾飞燕在港交所挂牌仪式上表示,近日股市波动确实影响公司上市定价,相信对公司实际价值并无影响。她又指,对于公司净负债率偏高的问题,已引入策略性投资者等措施解决。

“融信中国在港招股情况不理想或与目前整个香港资本市场正处于调整期有关。”亿翰智库上市房企研究总监张化东表示,“现在恐怕不是在香港上市的最好时机。”

在国泰君安港股分析师刘斐凡看来,美联储的接连加息以及H股2015年跌幅巨大等原因,使得在香港资本市场的可用资金外流,新股发行的环境不佳。融信此次在港上市不利,对接下来赴港上市的内地房企亦会带来不利影响。

事实上,排队等待上市的内地房企并不止融信一家,同样属于闽系的房企正荣集团也是其中之一,此前江苏房企新城控股也通过B转A实现了在A股市场的上市目标。

有业内人士指出,这几年像融信、正荣、新城这样的企业正处于高速扩张的上升期,内部的资金链绷紧,必须要通过进一步融资来缓解,上市是他们获得发展的重要手段。

克而瑞研究中心分析师黄彬预计,未来前往资本市场寻找机会的房企会越来越多。他进一步说,此次融信在香港资本市场遇冷,说明内地开发商还比较缺乏上市的国际运作经验。这对于之后计划上市的企业来说,融信的港股之路为他们提供了“前车之鉴”。

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