第9集

芈姝为了解救芈月，站出来承认说夜明珠是自己为了给芈月惊喜放进针线篮里的。芈月感激芈姝，姐妹情深。秦王收到国内急信匆匆离开郢都，楚怀王以为他是知难而退。昭阳报告说魏王的使者抵达郢都，并送上魏国美人。芈茵警告芈月离黄歇远点儿，芈月反而故意气她，说自己和黄歇情投意合。芈茵向威后告发芈月，说她诱惑芈姝与秦王私定终身。威后在芈姝的妆匣里找到了秦王的信物，赐芈月杖责二十并被禁足，同时芈姝也禁足于高唐台。楚怀王专宠魏美人，冷落了郑袖，郑袖召来靳尚。靳尚趁机挑拨郑袖破坏合纵。魏美人在荒凉的月华台遇到了被关的芈月，二人惺惺相惜，成了好友。

第10集

因芈茵告发芈月偷跑出月华台，威后命人用铁链锁住芈月。张仪进宫探望郑袖，替郑袖出谋夺宠。黄歇面见威后为芈月辩护，却无功而返。芈茵在门外偷听，又生毒念，在芈月饭食中下毒。芈月中毒，身体日渐虚弱。魏美人得知芈月被人暗害，挖出宫中的土茯苓为芈月解毒，并给她送来了安全的食物。帮芈月逃过一劫。魏美人落寞地在房中吹箫，郑袖素衣前来拜见。单纯的魏美人轻信了郑袖的殷勤，与她推心置腹。郑袖告诉魏美人，楚怀王不喜魏美人的面貌有缺憾，因为魏美人鼻子是歪的。魏美人感到十分焦虑。郑袖叮嘱魏美人，和大王共处的时候一定要用器物掩住鼻子。

第11集

晚上楚怀王来到魏美人宫中，魏美人依照郑袖授意，用羽毛扇遮住了口鼻。适逢魏美人生日，郑袖假意操办，并向楚怀王告发魏美人嫌弃他身上的异味。楚怀王一怒之下命人割去了魏美人的鼻子。翌日朝堂之上，屈原指出魏美人受劓刑恐致楚魏联盟破裂。黄歇、芈姝得知病重的芈月被关在月华台无人照料。二人擅闯月华台。芈姝看到奄奄一息的芈月，情急之下喝掉毒水。楚威后方才得知芈月的病是吃毒食所致，而下毒者正是芈茵。经过此劫，芈月与黄歇二人立下相伴终生的誓言。秦王嬴驷再度造访郢都城。张仪认为只要将秦楚联姻做成事实，五国合纵就告吹了，而最好的办法就是将芈姝和嬴驷互有好感的消息散出去。

第12集

芈月告诉芈姝，楚怀王要设宴诱杀嬴驷，强迫芈姝嫁给赵侯雍。芈月和芈姝偷偷出宫密见秦王。两情相悦之下，芈姝成了嬴驷的女人，并承诺要明媒正娶芈姝。天亮后，赢驷送芈姝、芈月回宫，故意被赵国使者看到。嬴驷执意赴宴，席上向楚怀王提起秦楚联姻之事，楚怀王意欲拒绝。嬴驷见其大殿四下埋伏杀机，便拔出匕首以示威慑，楚怀王只好命刺客退下。靳尚来报说，赵国使者因多次见到秦王与芈姝私会，已经愤然离去。芈姝赶到大殿，当众请求楚怀王成全自己与嬴驷的婚事，楚怀王无奈，秦楚联谊已成定局。楚威后无力回天，欲在郢都祭祀少司命大典上一窥嬴驷的人品谈吐。