01月19日讯

1月19日，江山化工(002061)召开临时股东大会，对公司目前正在推进的重大资产重组方案进行了审议。如市场此前预期，公司的转型重组方案在此次股东大会上顺利闯关。

今日股东会上，审议的重组事项包括《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等一系列议案，最终重组预案以99.98%的赞成率，获得了股东大会高票通过。

据此前公布的重组方案显示，江山化工拟以发行股份及支付现金的方式购买浙铁集团所持浙铁大风100%股权，交易各方协商初步确定交易价格为9.6亿元，交易完成后，浙铁大风成为上市公司的子公司，形成新的盈利增长点。

从资本市场对重组预案的反应来看，部分机构对江山化工的此次转型重组颇为看好。其中国海证券分析师认为，随着产能逐步释放与下游客户的认证陆续通过，注入浙铁大风拥有的10万吨非光气法合成聚碳酸酯生产线，江山化工的盈利能力将显著改善。

与此同时，申万宏源行业分析师表示，聚碳酸酯行业产能出清需求复苏，未来开工率持续上行，价格有望上涨。浙铁大风非光气法聚碳酸酯工艺具有明显技术优势，运行稳定并加大高牌号产品开发后，聚碳酸酯盈利能力有较大提升空间。参考可比公司，10 万吨聚碳酸酯可实现2 亿以上净利润，未来浙铁大风二期将存在较大扩产可能。

据悉，江山化工将利用上市公司在化工领域的运营经验和销售资源，尽快拓展市场，通过募集资金投资项目实现产品多元化，提高产品附加值，拓展产业链，帮助上市公司摆脱现在的经营困局，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力。

如此次重组顺利完成，江山化工将成为中国聚碳酸酯新材料行业龙头，既保持了化工产业为其主营业务，在维持原有产品线的基础上，又新增聚碳酸酯新兴高分子材料板块，实现了主营业务的转型升级、优化了产品结构，完善了上市公司在化工行业的布局。