01月22日讯

丰东股份（002530）1月22日晚间公告，拟12.13元/股向交易对方发行148,392,413股，作价18亿元，收购方欣科技100%股权；并以16.14元/股非公开发行股份募集配套资金不超过12亿元，用于标的公司项目建设、补充标的公司流动资金等。其中，公司实际控制人朱文明及关联方权健集团束昱辉拟合计认购10.8亿元。公司股票将于1月25日复牌。

预案显示，方欣科技成立于1998年，一直致力于构建企业、财税中介、政府机构、个人之间以及企业内部的全生态连接关系，在连接的基础上打造财务、办税、资金、内部管理(如企业管理、供应链管理)等互联网智慧财税服务全产业链，主要产品分为智慧电子税务局及相关服务、财税云服务和信息系统集成解决方案三大类。

在国家实行互联网 战略和国家税务总局推行互联网 税务行动计划，以及营业税改增值税变革和电子发票全面推行的大背景下，财税服务市场处于快速发展期，方欣科技主营业务将实现快速增长

方欣科技财务数据显示，截至2015年末，方欣科技资产总计2.34亿元，所有者权益合计1.46亿元；其2014年度和2015年度分别实现营业收入1.60亿元和2.59亿元，净利润分别为747.25万元和9027.90万元。

根据丰东股份与交易对方的约定，补偿义务人承诺标的公司于2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)，分别不低于1.2亿元、1.68亿元和2.35亿元。

公开资料显示，丰东股份主营业务为热处理设备的研发、生产和销售和热处理加工服务。近年来，由于我国机械工业转入中低速增长周期，热处理行业也受到了较大的影响，丰东股份经营受到拖累。2014年实现利润总额4256.58万元，较2013年下降19.15%。

公司表示，通过本次交易，上市公司将持有方欣科技100%股权，核心竞争力突出、发展前景广阔的互联网和相关服务业将置入上市公司，从而优化和改善上市公司现有的业务结构，推动上市公司主营业务的多元化发展，降低公司原单一主业对宏观经济环境应对不足的风险，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。