01月24日讯

南通锻压（300280）1月24日晚间公告，公司拟以19.92元/股向交易对方发行股份，并支付现金，购买亿家晶视100%股权（转让价格为13.05亿元）、北京维卓100%股权（转让价格为8.68亿元）和上海广润100%股权（转让价格为3亿元）。同时，为提高本次交易整合绩效，拟19.92元/股向安民投资、源尚投资、博源投资、嘉谟投资等 4 名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过13.54亿元。公司股票继续停牌。

此次交易完成后，亿家晶视、北京维卓和上海广润将成为南通锻压的全资子公司。公告称，南通锻压将整合亿家晶视、北京维卓、及上海广润三家业内优秀的广告企业，打造具备国内领先的集互联网广告精准投放、楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的“全媒体整合营销服务”业务板块，有效提升上市公司盈利能力。

亿家晶视侧重于楼宇视频媒体的广告投放，2016年度、2017年度及2018年度预测净利润分别不低于9000万元、11250万元和14062.50万元；北京维卓侧重于互联网广告投放，具有很强的媒体资源优势及规模优势形成的媒体采购价格优势，2016年度、2017年度及2018年度预测净利润分别不低于6200万元、8246万元和10967.18万元；上海广润为客户提供创意设计、内容营销等偏重于内容的营销服务，其全案服务能力具有很强的竞争优势，2016年度、2017年度及2018年度预测净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元。

此次交易完成后，公司的总股本由 1.28亿股增加至 2.57亿股，郭庆的持股比例由62.50%下降至31.13%，仍为公司的控股股东和实际控制人。

对于此次重组的目的，南通锻压表示，公司藉此有望由传统制造业切入广告媒体行业，实现上市公司业务转型；公司主营业务将由传统制造业转变为传统制造业与新兴现代广告服务业双轮驱动的发展局面，产业结构将得到有效调整与升级。并且，重组可充分发挥标的公司之间的协同效应，打造全媒体整合营销服务优秀品牌，并为公司未来业务发展奠定基础

同时，重组可引进战略合作机构，实现股权多元化，促进上市公司规范运作，保护中小

股东利益，并且，由于收购标的业绩前景较好，重组可提升公司盈利能力。