01月26日讯

三元股份（600429）1月26日晚间公告，公司于1月19日收到了上交所重组问询函，根据《问询函》的要求，公司积极组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实，并对重组预案进行了补充和完善。公司股票将于1月27日复牌。

根据预案，公司拟以现金方式，收购公司控股股东首都农业集团等6个股东合计持有的艾莱发喜90%股权，交易作价为13.05亿元。艾莱发喜主营业务为乳制品的生产和销售，主要产品为“八喜”品牌牛奶冰淇淋及其他乳制品，主要采用直营销售和经销商代理销售相结合的模式。财务数据方面，截至2015年9月末，艾莱发喜资产总计8.34亿元，股东权益合计3.49亿元；其2013年度和2014年度分别实现营业收入7.86亿元、8.72亿元，净利润分别为3267.05万元和7521.20万元。

收购预案中，艾莱发喜的全部股权评估值为14.5亿元，而账面价值仅为4.55亿元，溢价达到218.56%。最近三年内，艾莱发喜曾以同样的评估方法进行过两次估值，2014年的账面价值为2.8亿元，评估值为4.5亿元，增值60.8%；2012年账面价值1亿元，估值1.8亿元，增值68.55%。三元股份表示，这是由于艾莱发喜的盈利能力在近三年中有了大幅度提升，销售收入和净利润年平均增长率在20%以上。

公司表示，艾莱发喜主要从事冰淇淋等低温乳制品的生产和销售业务，在产品结构方面与公司存在较大的互补性，将艾莱发喜注入公司，有利于优化公司的产品结构，完善市场布局，提高资产经营效率，从而提高上市公司的经营规模和持续盈利能力。此次重组也是北京市属国资体系内企业改革的一个尝试，符合国家及北京市国资体系混合所有制改革的方向，有利于国有企业股权结构的优化。

同日三元股份发布业绩预告，公司预计2015年年度经营业绩与上年同期相比将有大幅增长，预计实现归属于上市公司股东的净利润为7500万元到9500万元，上年同期净利润为5327.97万元。公司表示，2015年度公司继续加强市场开拓及渠道建设，调整产品结构，奶粉及酸奶等板块业务同比持续增长，同时通过成本费用管控，产品利润率提升。