01月26日讯

*ST海龙（000677）1月26日晚间公告，公司1月19日收到深交所重组问询函，根据问询函的要求，公司迅速组织各中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实，并对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善。经申请，公司股票将于1月27日复牌。

1月13日披露的定增预案，公司拟以3.99元/股非公开发行6.52亿股，并支付现金7.37亿元，合计作价33.38亿元收购妙聚网络100%股权和灵娱网络100%股权；同时拟以5.22元/股非公开发行股份募集配套资金不超过10.8亿元用于现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓展项目等，其中公司控股股东之一致行动人拟认购8亿元。

根据资料，*ST海龙此次收购标的有两家，标的一妙聚网络是一家网络游戏运营和发行商，旗下拥有乐都网、兄弟玩两个网游运营平台，其2016年度至2018年度承诺扣非净利润分别不低于1.19亿元、1.58亿元和1.94亿元。标的二灵娱网络主营业务为网页游戏、移动网游的研发，已经开发有《大闹天宫OL》等移动网络游戏产品，其2016年度至2018年度承诺扣非净利润分别不低于1.14亿元、1.52亿元和1.85亿元。

据交易方案显示，截至预估基准日2015年9月30日，妙聚网络未经审计的母公司报表净资产为1.39亿元，评估值为17.8亿元，增值率为1182.51%；灵娱网络未经审计的母公司报表净资产为7936.46万元，预估值为16.46亿元，评估增值为15.67亿元，增值率为1973.97%。

资料显示，京江美智是两家收购标的的共同股东。2015年4月，妙聚网络股东芜湖义善容将其所持300万元出资额，作价1.65亿元转让给京江美智，转让后，京江美智拥有妙聚网络25%股权；而在2015年11月，京江美智出资4.48亿元，受让上海灵娱28%的股权。

披露信息显示，常州京江资本、常州安通资本分别持有京江美智90%、10%股份。而京江资本由中植资本管理有限公司100%出资成立。中植资本成立于2011年，是中植集团旗下子公司，业务范围为上市公司股权投资及行业并购整合投资。这也意味着，京江美智为“中植系”成员。