01月28日讯

博威合金（601137）1月28日晚间发布重组预案，公司拟以19.08元/股非公开发行3144.65万股，并支付现金9亿元，合计作价15亿元收购博威集团等6名股东持有的宁波康奈特100%股权；同时公司拟以不低于22.46元/股非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元，扣除发行费用后，用于支付购买标的资产的现金对价及偿还博威合金、宁波康奈特银行贷款和关联方的借款、补充宁波康奈特所需流动资金以及支付中介机构费用。公司股票将继续停牌。

预案显示，宁波康奈特的主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售，主要产品为多晶硅电池片及组件，同时具备单晶硅电池片及组件量产能力，其太阳能电池及组件产品主要销往美国、欧洲等地区，自主品牌产品的客户主要为光伏电站系统集成商（如 CalCom Solar 等）、光伏产品经销商（如 Krannich Solar 等）；另外还为全球知名光伏制造商贴牌加工电池片及组件。

宁波康奈特的生产基地位于越南，越南博威尔特成立于2013年9月，其越南工厂于2014年7月建成投产，目前已具备年产约280MW太阳能电池及组件的生产能力，2016年6月越南二期生产线建成后将具备年产约660MW太阳能电池及组件的生产能力。

资料显示，截至2015年末，宁波康奈特资产总计6.48亿元，所有者权益合计2.97亿元；其2014年度和2015年度分别实现营业收入8931.77万元和3.56亿元；净利润分别为-2198.47万元和1510.21万元。

根据《盈利补偿协议》，本次交易的交易对方博威集团、谢朝春确认，利润承诺期间为2016年度、2017年度、2018年度，宁波康奈特在利润承诺期间各年度的净利润分别为1亿元、1.17亿元、1.34亿元，否则其将以股份及现金方式补偿差额部分。

博威合金表示，通过宁波康奈特100%股权的注入，公司主营业务将由“新材料业务”进阶为“新材料业务+新能源业务”，形成双轮驱动的产业格局和多元化的业务平台。同时，本次交易将为公司开启国际化进程，有利于充分利用全球市场的优势资源，进一步增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提高经济效益与抗风险能力。

另外公司同日公告，因公司筹划发行股份及支付现金购买资产事宜，作为交易对方的宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合伙）的合伙人部分为公司的员工（或其近亲属），与该次限制性股票激励计划拟激励对象存在重合，2016 年 1 月 28 日，公司董事会决定终止该次限制性股票激励计划。

同日公告，控股股东博威集团有限公司提议公司2015年度的利润分配方案为：以2015年度实现的可供分配净利润的30%向股东分配现金股利；同时，以公司股份总数215,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增215,000,000股。转增后，公司总股本变更为430,000,000股。公司控股股东承诺在董事会、股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。