01月29日讯

停牌不到一周的雪莱特（002076），随着一份4.72亿元定增预案的出炉，公司宣布将于2016 年2月1日（星期一）开市起复牌。1月29日晚间，雪莱特发布定增预案，公司拟以不低于13.19 元/股，向包括柴国生、陈建顺在内的不超过 10 名特定对象发行不超过3575万股股份，拟募集资金总额不超过4.72亿元，扣除发行费用后投入无人机生产及销售服务体系建设项目（2.74亿元），智慧路灯生产及销售服务体系建设项目（1.48亿元），以及LED 照明产品营销体系建设项目（0.5亿元）。

据悉，国家关于发展战略性新兴产业的政策2012年7月，国家出台《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，加快培育和发展节能环保、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。到2015年，我国战略性新兴产业占GDP的比重从 2010 年的约 4%达到约 8%左右，到2020年将达到约15%，战略性新兴产业将真正成为经济社会发展的重要推动力量。

雪莱特称，本次非公开发行正是公司抢抓国家推动战略性新兴产业发展这一重大历史机遇，推动自身业务转型升级的战略举措。公司本次非公开发行股票将重点投入无人机业务和智慧路灯业务。

2.74亿加码无人机业务

无人机(Unmanned Aerial Vehicles，UAV)指的是不载有操作人员、利用空气 动力起飞、可以自主飞行或遥控驾驶、可以一次使用也可以回收使用的、携有致命或非致命有效负载的飞行器。雪莱特表示，此次拟以募集资金2.74亿元投入无人机生产及销售服务体系建设项目，具有国家政策的强力支持以及广阔的市场前景。

“十二五”规划中指出培育发展战略性新兴产业，指出要加强政策支持和规划引导，积极有序发展新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益。2012 年，工业和信息化部印发了《高端装备制造业“十二五”发展规划》，重点提到要支持无人机的发展，该规划的提出为行业发展提供了政策支持。

同时，《广东省航空产业发展规划（2010-2025 年）》中提到以航空制造、航空关 联制造、航空服务、临空产业及航天产业为主，不涉及民用航空运输业、军用航空航天业，且范围覆盖广东全省，在珠海等具有产业基础的城市重点布局航空制造产业整机生产、配套发动机、机载设备、无人机、航空零部件及其他转包加工。

公告称，无人机面临广阔的市场前景。2014 年7月，美国蒂尔集团发布了最新全球无人机市场预测，报告指出，预计未来十年，无人机仍将继续成为世界航空航天工业最具增长活力的市场，其中全球军用和民用无人机将由2015年的64亿美元增至2024年的115亿美元， 预计到2024年，军用无人机占市场总额的份额将由目前的 89%降至 86%（99亿美元），民用无人机将由目前的11%增加至14%（16亿美元）。

雪莱特表示，基于公司对无人机相关领域如设计、制造、通讯、图像传输等的深入研究和相关核心关键技术掌握，雪莱特有基础、有能力、有必要抓住这一机遇，通过本项目的建设增加雪莱特在民用无人机方面的实力，加强公司在民用无人机的市场占有率和民用无人机方面的布局，从而在未来几年争夺民用无人机的市场地位，提高公司竞争力。根据公告，雪莱特此项目建设周期为一年，预计达产后实现年均销售收入12.7亿元，年均净利润1.23亿元，税后投资回收期（含建设期）为6.20年。

大手笔布局“智慧路灯”

智慧路灯是指通过应用电力线载波、Zigbee 无线通信、移动通信、云计算、 物联网和移动互联网等技术，实现对路灯的远程集中控制与管理，具有自动调节亮度、故障主动报警、灯具线缆防盗、远程控制、远程抄表等功能。智慧路灯能够大幅提升公共照明管理水平，节省电力资源，降低运维成本。智慧路灯的实质就是城市道路照明的精细化管理。

公告称，随着城市化进程的加快，城市公共照明设施的需求量和建设规模日益增大，但城市公共照明的过快发展增大了对能源的需求和消耗。现有城市公共照明系统普遍存在设备维护成本高，灯具、线缆盗窃现象严重，能源浪费大等问题。智慧路灯作为能有效的控制能源消耗，提高路灯寿命，降低维护和管理成本的重要途径之一，是现代效能型社会建设的重要组成部分。

同时，作为智慧城市及 LED 路灯建设的重要发展方向，智慧路灯发展空间巨大。据高工 LED 产业研究所（GLII）统计数据显示，2014 年国内路灯安装量近200万盏，同比增长20%左右。以国内路灯累计安装量来测算，截止2014 年， 中国LED路灯市场渗透率已超过20%。智慧路灯作为未来智慧城市及LED 路灯建设的重要发展方向，目前依然处于起步阶段，预计占 LED 路灯的比例不足 5%，未来随着智慧城市的进一步推进以及 LED 路灯渗透率的提高，智慧路灯未来发展空间巨大。

根据公告，智慧路灯项目预计总投资1.48亿元，项目建设周期为2年，预计达产后年均销售收入5.41亿元，达产后年均净利润9110万元，税后投资回收期（含建设期）为6.65年。

雪莱特表示，本次非公开发行是公司推动战略转型的重大举措。无人机生产及销售服务体系建设项目投产后，本公司无人机生产能力将进一步增强，公司在国内无人机市场影响力将进一步提高，并树立公司在无人机领域的行业地位；通过实施智慧路灯生产及销售服务体系建设项目，公司将进一步围绕照明行业往“绿色照明”方向发展的趋势，加大城市智慧照明业务布局。