01月29日讯

拓维信息(002261)1月29日发布定增预案，公司拟向不超过10名（含10名）特定对象发行公司股票，拟募集资金不超过24亿元。其中，扣除发行费用后，拓维信息拟以募集资金18亿元投入K12智慧教育云平台项目，以募集资金6亿元投入云宝贝成长教育平台项目。公司股票于2016年2月1日开市起复牌。

拓维信息表示，随着国内在线教育渠道竞争态势的逐渐明朗，在线教育正由渠道卡位向流量变现的中级阶段迈进，即各掌握了渠道资源的竞争者，需要将从渠道卡位中获得的资源进行整合并践行出适合的商业模式，从而实现从渠道到流量最终形成收入的闭环生态。拓维信息表示，为巩固公司在国内在线教育行业中的地位，亟需完成这样的业务升级。

公告称，拓维信息为实现从渠道到流量最终形成收入的闭环生态，路径是打造 “K12 智慧教育云平台”和“云宝贝成长教育平台”两个在线教育垂直领域O2O平台，构建产业生态链，实现教育资源收入变现。

18亿打造K12智慧教育云平台

定增预案显示，拓维信息拟以18亿募集资金投入K12智慧教育云平台项目。K12智慧教育云平台是将云计算、云储存和移动互联网等新技术移植到传统教育行业中，依托拓维信息积累的中小学线下渠道和高能100在线培优直播课堂、 长郡网校线上课堂、作业通等线上内容或工具型产品沉淀，通过先进的技术开发 构建的全面解决中小学所需各类学科和个性化在线教育需求的“学、练、测、评、 管”的开放式技术服务平台和内容平台。

拓维信息希望以K12智慧教育云平台作为基础教育阶段在线教育的入口，打通校内与校外，连接线上与线下，实现教育内容与服务的汇集。

公告称，拓维信息从校讯通业务起家，通过“内生+外延”的方式，目前已成为国内A股市场上规模较大的0-18岁在线教育服务提供商之一，拥有线下运营团队1300 多人，覆盖15个省，25000多所中小学校，14000多所幼儿园，渠道资源丰富。

同时，拓维信息这几年在湖南省内经营高能100在线培优直播课堂、长郡网校线上课堂等项目，已基本掌握了在线学习和在线教育的关键技术，为大规模的平台建设积累的经验并储备了技术。此外，拓维信息在湖南省内经营有18家培训机构，对中小学培训业务有较深认识，这些实践都有利于未来平台自有内容资源的开拓，也有利于平台未来与第三方机构的合作。

根据公告，本项目总投资18.56亿元，计划使用募集资金18.00亿元，建设周期为3年，项目投资回收期为6.09 年（税后），税后财务内部收益率12.74%。

6亿元加码云宝贝成长教育平台

云宝贝成长教育平台是以0-6岁幼儿成长需求为目标，以幼儿教育为核心， 以幼儿成长为中心，基于移动互联网和云技术的幼儿教育互动云平台。

根据公告，云宝贝成长教育平台将着重建设云宝贝成长教育平台，将线下课程与线上教育进行有机结合。此外，成立儿童成长研究院，对儿童成长中的课题进行研究，在理论层面上为儿童成长生态平台提供指引和支持。同时，组建研发团队，完善平台的营销体系，并且根据每年的市场需求相应扩大研发、管理和销售团队的人员配置，为云宝贝成长平台提供全方位的支持。

拓维信息表示，通过云宝贝成长教育平台，公司将打造园所、家庭和社会教育机构的桥梁， 利用各自优势，形成闭环幼儿教育生态圈，打通家庭教育、园所教育、社会教育三大场景，成功实现场景互通，解决幼儿教育时间、地点、方式等诸多问题，致力于为幼儿成长教育提供全套解决方案，成为儿童成长的一站式服务平台。

公告显示，本项目总投资 6.16 亿元，计划使用募集资金 6.00 亿元，建设周期为 3 年， 项目投资回收期为 5.78 年（税后），税后财务内部收益率 14.95%。

拓维信息表示，公司本次非公开发行完成及募集资金项目投入后，公司在教育领域的市场份额将进一步提升，公司将充分整合现有线上和线下的教育资源，打造 0-18 岁在线教育垂直领域 O2O平台，构建产业生态链，加速教育资源的收入变现。同时，随着公司在教育领域的投入增加，对资金的需求量较大。通过本次非公开发行股票，公司的资金实力将获得大幅提升，为公司在教育领域产业布局提供 有力的资金支持。