02月03日讯

好想你（002582）2月3日早间发布重大资产重组方案，公司拟通过发行股份及支付现金作价9.6亿元收购杭州郝姆斯食品有限公司（简称“郝姆斯”）100%股权，并向10名特定对象募集配套资金，募资总额不超过购买资产交易价格的100%。

具体来看，好想你拟向杭州浩红投资管理有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业（有限 合伙）、中国-比利时直接股权投资基金、高志刚等 4 位交易对象发行股份及支付现金，向朱伟海、何航等 2 位交易对象发行股份，购买各交易对象合计所持有的郝姆斯100%股权。其中，好想你发行股份支付比例合计为 85%，股份价值总计8.16亿元，每股发行价格确定为 16.11 元/股，共将向交易对方合计发行5065.18万股。现金支付比例合计为 15%，总计1.44亿元。

同时，好想你拟以16.11 元/股的价格向实际控制人石聚彬、好想你第一期员工持股计划、嘉实基金-全国社保基金五零四组合等 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于支付购买郝姆斯 100%股权的现金对价、建设好想你智慧门店项目、补充标的公司营运资金，以及支付部分中介机构费用。

好想你的主营业务为从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售，公司力图拓展现有产品品种领域，整合及完善产品销售渠道，实现公司产品结构的优化及战略转型的深入。

郝姆斯主要从事休闲零食的研发、分装、销售及品牌运营业务，旗下“百草味” 品牌是国内领先的纯互联网休闲零食品牌，主要产品包括坚果、糕点糖果、果干、肉脯/海鲜、礼盒等五大系列，共计 300 多个 SKU。生意参谋统计数据显示，百草味系列产品位居天猫商城零食类目品牌热销指数前三名。据了解，郝姆斯目前已在杭州、海宁、北京、广州、重庆、武汉、山东等全国各地建立 了 9 大仓储中心，仓储面积超 6 万平方米，日发货能力可达 40 万件（快递）。

好想你表示，郝姆斯所处的休闲零食电商行业具有庞大的潜在市场容量。本次交易完成后，好想你的产品范畴将拓展至主流全品类休闲食品领域，仅按现有的仓储及货运能力，能够新增 40 万件的日发货能力，并能直接实现对天猫商城、京东、一号店、苏宁易购、唯品会、亚马逊、当当网等主流电商平台的覆盖。好想你表示，产品范畴的拓展，以及电商销售模式的全面实施和推进，能同时提升双方的品牌知名度，并对各自产品市场占有率的提高具有积极促进作用。

财务数据显示，郝姆斯2013 年度、2014 年度以及2015 年 1-9 月分别实现营业收入2.29亿元、6.12亿元、8.15亿元；同期分别实现归属母公司股东净利润-10.47万元、-645.79万元和1423.53万元。

据收益法评估结果，郝姆斯 100%股权的评估值为 9.62亿元，经审计的账面净资产值为 5466.40 万元，评估增值 9.07亿元，增值率为 1659.84%。交易对方杭州浩红及杭州越群承诺，郝姆斯2016年度-2018年度承诺净利润分别为5500万元、8500 万元和1.1亿元。