02月23日讯

公司发布公告，2月22日公司控股股东冰山集团增持了公司100万股A股，约占公司已发行总股份的0.28%。本次增持前，冰山集团持有公司股份7,685万股，约占公司已发行总股份的21.34%。本次增持后，冰山集团持有公司股份7,785万股，约占公司已发行总股份的21.62%。

控股股东增持彰显对公司转型前景信心。冰山集团计划自此次增持之日起在未来6个月内将继续适时增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的1%，累计增持总金额不超过1.6亿元。东方证券认为控股股东的持续增持计划充分体现其对公司转型发展前景和未来战略布局的信心。

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东方证券测算公司2015-2017年每股收益分别为0.42元、0.53元、0.65元。对公司采取分部估值法，主业部分，参考可比公司估值15年给予43倍PE，主业对应每股18.71元。国泰君安股权和老厂区土地重估价值13.5亿元，对应每股3.75元，合计每股22.46元，维持买入评级，目标价22.46元。

风险提示

老厂区土地重估价值低于预期，后续外延并购低于预期。（东方证券）