02月25日讯

江西铜业（600362）2月25日晚间发布定增预案，公司拟非公开发行不超过29838.02万股A股股票及52731.89万股H股股票，募集资金总额分别不超过35亿元和41.5亿港币，拟用于扩大矿山产能规模及补充流动资金等。公司股票将于2月26日复牌。

根据方案，公司控股股东江铜集团拟认购不低于本次非公开发行A股股票数量的10%，且全额认购上述所发行的H股股票。发行完成后，江铜集团合计持股比例预计将由40.53%增至45.72%，仍为公司控股股东。

募投项目方面，公司此次拟非公开发行A股股票的募集资金总额不超过35亿元，拟投入城门山铜矿三期扩建工程项目（14.34亿元）；银山矿业公司深部挖潜扩产技术改造项目（4.35亿元）；德兴铜矿五号（铁罗山）尾矿库项目建设（6.32亿元）及补充流动资金（不超过10亿元）。

此外，公司非公开发行H股股票价格为7.87港元/股，募集资金总额不超过41.5亿港币或等值人民币，所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。

公司表示，此次募投项目可帮助公司稳步扩大矿山产能规模，进一步提升原料自给率，降低成本，并巩固市场地位；同时通过此次非公开发行，公司将获得约70亿元外部资金用于支持日常生产经营及后续业务发展，有利于公司降低经营风险，提升抗风险能力，以应对行业下行的风险，并进一步改善财务状况等。

公告显示，公司此次非公开发行A股与非公开发行H股互为条件，即非公开发行A股和非公开发行H股任一项未获江西省国资委、公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会、中国证监会等其他监管机构的批准或核准，则另一项的实施将自动终止。