02月26日讯

江苏吴中（600200）2月26日晚间发布重组预案，公司拟以22.07元/股发行1812.41万股，并支付现金2亿元，合计作价6亿元收购毕红芬等3名股东持有的响水恒利达100%股权；同时拟以不低于21.97元/股非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元，拟用于支付现金对价、响水恒利达二期项目建设及补充响水恒利达营运资金等。由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

公告显示，响水恒利达属于精细化工行业下的染料及染料中间体子行业，主要从事染料及染料中间体的研发、生产及销售，主要产品包括J酸、吐氏酸、磺化吐氏酸、4氯25、6硝、红色基B和其他染料中间体等。经过多年发展，标的公司在J酸、吐氏酸等细分产品市场已建立较高的品牌知名度和市场影响力，具备较强的产品应用推广和市场营销能力，并与浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）等多家知名染料、颜料企业建立了良好的业务合作关系，业务发展前景良好。

财务数据显示，截至2015年末，响水恒利达资产总计3.66亿元，所有者权益合计1.64亿元；其2014年度、2015年度分别实现营业收入3.81亿元、4.97亿元，净利润分别为1495.21万元和5094.29万元。

根据公司与交易对方签订的《收购协议》及《业绩承诺及补偿协议》，本次交易业绩承诺期为三年，即2016年至2018年。交易对方根据标的公司业务运营情况，承诺在业绩承诺期间标的公司实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于7800万元、8970万元和10315万元。

公司表示，此次交易及后续战略转型完成后，公司将形成医药和染料化工共同发展的双轮驱动模式，业务结构将得以优化，未来通过持续加大对医药、化工领域的投入以及对外并购重组力度，不断提升公司核心竞争力，提高公司可持续发展能力，实现公司及广大股东利益最大化。