02月26日讯

2015年完成借壳上市的慈文传媒（002343）2月26日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以不低于42.38元/股的价格向包括公司实际控制人王玫在内的不超过10名特定对象发行不超过3539.41万股，募集资金总额不超过15亿元，用于电视剧及网络剧制作。公司股票将于2月29日起复牌。

根据预案，慈文传媒实际控制人王玫的认购数量不低于本次发行总量的6.66%（含6.66%）。募集资金将全部用于电视剧及网络剧制作项目中，将投资电视剧20部、网络剧4部，项目时间为2016 年 3 月至 2018 年 12 月。

数据显示，2012 年、2013 年、2014 年，慈文传媒投资制作并取得发行许可证的电视剧共 23部 882 集，影视剧业务累计实现收入 11.62 亿元，毛利 5.03 亿元，公司影视剧业务运转情况良好。但是，资金瓶颈限制成为制约公司发展的主要阻力。而国产电视剧的交易额从 2009 年开始出现明显的上涨，并在 2012 年突破绝对值 100 亿大关，2014 年已达 130 亿，连续四年增速保持在 20%左右。公司认为，巨大的市场需求和广阔的行业发展前景，为本次项目实施的可行性提供了保障。

慈文传媒表示，公司目前拥有较为丰富的 IP 资源储备和影视剧项目储备，定期根据市场对各类题材影视剧的需求偏好、监管机构内容审查政策、社会舆论导向、公司财务状况、主要演职人员档期安排等因素综合论证并确定影视剧投资计划。此次非公开发行是公司致力于打造互联网时代新型娱乐传媒集团的重大战略举措。

近年来，依托庞大的 IP 储备，以网台联动大剧为核心，以“网台联动”的大剧目为基础，慈文传媒打造了《花千骨》等一批现象级的新型影视剧作品，并已成为腾讯视频、爱奇艺、搜狐等国内网络视频平台的核心合作伙伴。影游结合，影游互动，实现了巨大的商业价值。

据了解，慈文传媒目前已储备版权超过 50 部，包括被市场所熟知的《花千骨》、《爵迹》、《华音流韶》等作品。慈文传媒近年来投资制作并取得发行许可证的电视剧包括《新女婿时代》、《五号特工组之偷天换月》、《枪花》、《刀客家族的女人》、《花千骨》、《狭路》等。