02月29日讯

北方国际（000065）2月29日晚间发布重组预案，公司拟以24.26元/股的价格，向北方科技、江苏悦达、天津中辰等3家交易对方发行6160.57万股股份，并支付现金1.35亿元，合计作价约16.3亿元收购公司实际控制人北方公司旗下5家标的公司股权；同时拟以不低于24.26元/股的价格，非公开发行股份募集配套资金约10.6亿元，不超过此次拟购买资产交易价格的100%。公司股票将继续停牌。

根据公告，5家标的公司股权分别为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。以2015年9月30日为评估基准日，上述标的资产的预估值为16.30亿元。

公告显示，北方车辆专注于重型装备出口业务，主要经营出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等。北方物流主要提供以跨境综合物流为背景的综合国际货运代理以及贸易物流服务。北方机电主营业务是空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备；摩托车消音器，以及其他轻工产品的出口业务。北方新能源主要从事新能源技术应用开发和推广，目前的主要产品为太阳能草坪灯、太阳能庭院灯。深圳华特主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品广泛应用于食品、工业化工等包装。

而根据北方国际与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，北方车辆、北方物流、北方机电及北方新能源2016年至2018年承诺经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计分别不低于21070万元、3800万元、4300万元和1200万元。

北方国际表示，此次重组将整合北方公司内部国际工程和民品国际化经营业务，将公司打造成为民品国际化经营平台，发挥公司与标的公司在管理体制、市场渠道、客户资源、人才队伍等方面的协同效应，有助于统筹协调资源，发挥品牌优势，深度耕耘市场，发现并抓住市场更多有利机会，创造更多业务接口，提升为客户提供一揽子解决方案的能力，从而进一步提高上市公司业务规模和持续发展能力。

同时，通过此次重组将实现民品国际化业务相关资产注入上市公司平台，推动各下属企业建立现代产权制度，发挥公司资本运作平台功能，促进民品国际化业务转型发展。

北方国际称，此次交易前，公司的主营业务为国际工程承包、国内建筑工程和房地产业务，其中核心业务为国际工程承包。此次交易完成后，随着标的资产注入公司，公司的业务范围还将包含重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、光伏产品贸易及工程服务、金属包装容器的生产和销售等业务。

公司业务范围的进一步拓展，将有助于统筹协调资源，发挥品牌优势，深度耕耘市场，发现并抓住市场更多有利机会，创造更多业务接口，提升为客户提供一揽子解决方案的能力，从而进一步提高公司业务规模和持续发展能力。