03月01日讯

银亿股份（000981）3月1日晚间发布重组预案，公司拟以5.91元/股向控股股东银亿控股全资子公司西藏银亿非公开发行5.58亿股，收购宁波昊圣100%股权，交易作价33亿元。同时拟以8.06元/股向银亿控股非公开发行股份募集配套资金8.25亿元，以补充上市公司流动资金。公司股票将继续停牌。

上述交易的实质是，银亿股份拟通过持有宁波昊圣100%的股权对其间接持有的ARC集团相关资产形成控制。公告显示，宁波昊圣间接持有的ARC集团是全球第二大独立生产气体发生器的跨国公司，专业研发、设计、生产和销售气体发生器。ARC集团运营中心位于美国田纳西州诺克斯维尔市（Knoxville），在全球4个国家建有6个生产基地。其产品广泛应用于汽车被动安全系统。根据ARC集团管理层测算，在应用于乘客安全气囊和侧气囊等的混合式气体发生器市场，ARC集团的销量为全球第一。

经预估，标的资产的预估值为33亿元。依据中国会计制度和会计政策，本次收购范围内的ARC集团截至2015年12月31日，未经审计的模拟归属母公司净资产为13.38亿，增值率为246.64%。

财务数据显示，截至2015年末，ARC集团资产总计19.33亿元，归属于母公司的权益13.38亿元；其2014年度和2015年度分别实现营业收入16.18亿元、19.04亿元；归属于母公司的净利润分别为7294.29万元和4699.31万元。

公告称，如果本次标的资产交易价格最终以收益法评估结果作为参考依据，公司将与西藏银亿在审议本次重组事宜的第二次董事会召开前另行签订盈利预测补偿协议。

银亿股份表示，公司主营业务为房地产开发。交易完成后，公司将拥有全球汽车零部件行业的优质资产、成熟的项目运营团队和商业运作模式，在深耕房地产主业基础上，构建了汽车相关产业平台，实现了双主业战略格局，在公司业务规模壮大、业务发展均衡和股东回报等方面均得到有效提升。