国家集成电路产业投资基金二期，也就是我们说的大基金二期于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。较一期987亿元有显著提升。大基金二期共27位股东，包含中国电信、联通资本、中国电子信息产业集团、紫光通信等机构，囊括了中央财政资金、地方政府背景资金、央企资金、民企资金以及集成电路领域等各路资金投资入股，其中财政部出资225亿元，占比11.02%，中国烟草认缴150亿元，三大运营商合缴125亿元。消息面，业内人士表示国家大基金二期三月底应该可以开始实质性投资，目前正在努力按这个目标推进。

大基金一期重点投资半导体制造和设计行业，大基金二期将更关注半导体材料及半导体设备的投资。通过去年的日韩贸易战影响，使国家更加清醒认识到半导体材料的重要性，目前国内关键设备及材料主要依赖进口，推动半导体设备和材料的发展势在必行。

大基金管理机构华芯投资表示，大基金二期将在稳固一期投资企业基础上弥补一期空白，将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大做强，形成系列化、成套化装备产品。并且加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。

具体来说，大基金二期将从3个方面重点支持国产设备与材料发展：(1)二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持;(2)加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，填补国产工艺设备空白;(3)督促制造企业提高国产装备验证及采购比例，为更多国产设备、材料提供工艺验证条件。重点需要关注大基金一期尚未涉足的光刻工艺、离子注入、CMP、硅片生长与加工、封装等的设备领域。其中离子注入机、光刻机、刻蚀设备和薄膜沉积设备被并称为集成电路制造的“四大金刚”。

以下是大基金二期最有可能重点投资的各细分领域重要标的或者龙头标的，可全部纳入自选，注意保存：

1、光刻工艺

芯源微：中国半导体光刻设备上市第一股，正持续努力打破国外垄断。

2、离子注入机

万业企业：公司旗下有上海凯世通半导体股份有限公司的低能大束流集成电路离子注入机是典型的国产替代，公司产品已达到28nm以内先进制程标准。

3、硅片生长与加工设备

晶盛机电：(作为国内硅片设备龙头，也是郑州合晶的主要设备供应商，郑州合晶是即将科创板IPO上海合晶的子公司;且晶盛机电未获得大基金一期投资。

4、测试设备

华峰测控：国内半导体测试机龙头,公司已进入大量全球知名半导体企业供应商系统。且未获得大基金一期投资。

5、封装设备

光力科技：半导体行业新兴力量，值得培育。控股子公司英国LP主营用于半导体等微电子器件封装测试环节的精密加工设备。

6、光刻胶

强力新材：公司主要为光刻胶厂商提供光引发剂(包括光增感剂、光致产酸剂)、光刻胶树脂等产品。

晶瑞股份：公司专业从事微电子化学品，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶等，已进入半导体制造厂商宏芯微、晶导微的供应商体系。

南大光电：“193nm光刻胶及配套材料关键技术研究项目”的研发工作已经完成，且斥资6亿建材料配套项目。

7、掩膜板

清溢光电：国内掩膜版龙头企业，拥有多项专利和核心工艺技术，进口替代背景下打开国产掩膜行业成长空间。

8、电子特气

华特气体：电子特气龙头，已经实现近20 个特气产品的进口替代，是A 股特气产品中最稀缺特气标的，长江存储(大基金重点投资对象)是公司第二大客户。

9、薄膜材料

雅克科技：国内半导体材料的龙头之一，也是大基金加持的唯一半导体材料公司。

10、CMP材料：

安集科技：公司是CMP抛光液国内龙头，国产替代空间大，同时长江存储是公司第三大客户。

鼎龙股份：公司曾成功突破芯片CMP用抛光垫国外垄断技术，子公司承担国家02专项，是CMP的行业佼佼者。

11、靶材

有研新材：公司的子公司有研亿金为国内靶材龙头企业，已实现从高纯金属生产到靶材研发生产的垂直一体化。

12、检测设备企业

精测电子：国内面板检测设备龙头，去年控股子公司上海精测半导体技术有限公司已完成股权变更，获国家集成电路产业投资基金股份有限公司大比例投资入股。

13、清洗设备公司

至纯科技：公司是半导体高纯工艺龙头，持续受益于下游泛半导体行业高景气度，且积极布局具有国产替代力的湿法清洗设备。

实际上大基金二期投资的范围还是挺广的， 上面只是比较有确定性方向的一些标的，其延伸的一些方向可能还有很多，不过有赖于市场的发展和挖掘，但最有确定性的还是会首先得到市场资金认可的，后面如果估计不错大基金二期概念股会有一波炒作。目前A股中一些个股的被动调整幅度也不轻了，一旦全球市场稳定或许都是不错的低吸机会!