48港元,这是大连万达商业地产股份有限公司(下称“万达商业地产”)日前确定的港股发售价格。

《第一财经日报》记者12月17日获悉,万达商业地产最终定价为48港元,接近指导价区间41.8港元~49.6港元的高端,此次IPO募集288亿港元(约合37亿美元)。

根据计划,该公司将于12月23日正式在港交所挂牌。在挂牌之际,一些外媒也对王健林身家作出了估计。彭博称,王健林已荣升“亚洲第三富豪”,排在马云、李嘉诚之后。

最终定价为48港元

万达商业地产是大连万达集团旗下的商业地产平台,于今年9月在香港联交所披露招股文件,将旗下商业地产,即以长期投资的物业开发租赁,开发和销售物业、酒店的优良资产打包上市,以期融资。

12月10日,这家“巨无霸”商业地产公司公布了全球招股书及上市时间表,随后,该公司披露,计划以每股41.8港元~49.6港元的价格发行6亿股股票,募资规模为250亿~298亿港元。通过行使超额配售权,该公司可额外发行9000万股股票。根据计划,该公司在港交所挂牌交易时间是2014年12月23日。

万达商业地产此番上市,被认为是香港IPO市场三年内的最大单,超过了此前中广核电力的31.6亿美元,也超过了上月美国纽约的写字楼信托基金ParamountGroupInc.IPO筹得的26亿美元。

关于万达商业地产此番赴港上市,穆迪投资服务公司对《第一财经日报》记者表示,万达商业地产IPO具有正面信用影响,并且有助于改善该公司流动性与资本结构。

“若万达商业地产成功上市,则其股本基础和资本结构将得以增强。”穆迪副总裁、高级分析师曾启贤分析称,万达商业地产的上市将拓宽其投资者基础,并进一步增强其业已强劲的流动性状况,从而支持公司的业务增长。

据穆迪测算,上市后万达商业地产2014财年年底的净债务/净资本比率将从2014年6月底的44.5%降至38%~42%左右,但该比率取决于最终发行价以及超额配售权的行使。

截至2014年6月底,万达商业地产的现金结余约为人民币800亿元,约为人民币340亿元短期债务及应付购地款项的2.4倍,穆迪认为,这反映该公司流动性状况良好。

根据上市招股书,万达商业地产将把90%的募集资金净额(约240亿港元)用于10个开发项目的建设,剩余资金将用作流动资金,并削减公司的借款规模。

“首富”之争

在《福布斯》杂志中文版公布的2013中国富豪榜上,大连万达集团董事长王健林以860亿元人民币的个人财富,首次登顶成为中国首富。而2014年9月胡润研究院发布的“2014胡润百富榜”则显示,王健林家族以1450亿元财富排名第二,马云家族以1500亿元财富排名第一。

随着万达商业地产启动IPO,地产大亨王健林的身家再次成为坊间关注的话题,而上市后王健林与阿里巴巴主席马云的“首富之争”也在继续。

招股书披露的数据显示,万达商业地产在29个省份拥有159座万达广场,8座万达城,168个购物中心,102家酒店,持有运营1470万平方米的商业物业。

王健林与其子王思聪拥有万达商业地产母公司万达集团100%股权。截至2013年12月31日,万达集团总资产达到3800亿元,万达方面日前提供给媒体的数据显示,包括未上市部分,2014年万达集团的总资产达到了5000亿元人民币。

彭博亿万富翁指数(TheBloombergBillionairesIndex)显示,万达商业地产是王健林净资产的主要组成部分,目前王健林的个人财富已增加63%,达到248亿美元,超过印度富豪穆克什·安巴尼,荣升“亚洲第三富豪”。

彭博在报道中指出,亚洲富豪榜前三中,60岁的王健林排在马云和李嘉诚之后,三人坐拥的总财富高达815亿美元(约合人民币5048亿元),而印度首富安巴尼的排名跌至第四,净资产204亿美元。

另有媒体引述胡润研究院12月17日发布的最新统计称,若王健林想超越马云重夺中国首富宝座,则年底万达商业地产和万达院线上市成功后,其股价必须上涨30%以上,阿里巴巴上市第一天股价大涨38%。东方IC图